Renova Energia prevê retomar obra de parque eólico após embolsar empréstimo
06 Março 2021 - 12:28PM
ADVFN News
A Renova Energia, empresa de geração limpa
que tem a Cemig como principal acionista e está
em recuperação judicial, pretende retomar no próximo mês as
obras de seu mais importante ativo, o parque eólico Alto Sertão
III-Fase A, paralisado há anos.
A construção do projeto na Bahia será possível devido
a recursos de um empréstimo de cerca de 362,5 milhões de reais
junto à Quadra Gestão de Recursos embolsados pela Renova
(BOV:RNEW3) (BOV:RNEW4) nesta sexta-feira, disse à Reuters o
presidente interino da companhia, Marcelo Milliet.
A operação, na modalidade, “debtor in possession” (DIP), foi
fechada junto à Chipley Participações, subsidiária da Renova.
“São marcos importantíssimos de nossa estratégia de recuperação
da empresa, porque ela deixa de ficar na promessa para efetivamente
retomar as obras. Elas devem ser retomadas, por nossa expectativa,
na primeira semana de abril, logo depois da Páscoa”, afirmou
Milliet.
“E temos expectativa de, no comecinho do ano que vem, já ter uma
parte do parque entregando energia para o mercado.”
Quando concluído, o empreendimento teria potencial de gerar
lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda)
anual de 250 milhões, estimou Milliet.
“Realmente vai ser um gerador de recursos para equacionar todo o
endividamento da empresa”, afirmou.
O principal executivo da Renova disse que, mesmo com essa
injeção de recursos, Alto Sertão III-Fase A deve demandar mais
60-70 milhões de reais.
Mas a companhia espera obter esses recursos com vendas de ativos
previstas em seu plano de recuperação judicial.
Apenas a venda da Brasil PCH, que controla pequenas
hidrelétricas, poderia gerar 1 bilhão de reais, disse Milliet.
Um leilão para venda do ativo está previsto para setembro ou
outubro dentro do plano de recuperação da Renova, e o Santander foi
contratado para apoiar a operação.
“Com a venda dessa empresa, vamos quitar o empréstimo (da
Quadra). E ainda vão sobrar recursos mais que necessários para
completar o parque (Alto Sertão)”, afirmou o CEO.
O empréstimo da Quadra à Renova tem prazo de nove anos para
pagamento, com taxa de 18% ao ano, disse ele. A Renova havia
anunciado um acordo para a operação em setembro passado.
Bndes, Bancos
O presidente da Renova disse que os principais bancos credores
da empresa deram aval à assinatura pela empresa do empréstimo junto
à Quadra, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), que realizou um empréstimo-ponte de quase 1 bilhão
de reais para Alto Sertão III-Fase A.
“Conseguimos 100% de adesão dos bancos que financiavam Alto
Sertão III… o BNDES abriu mão de uma parte das garantias para que a
gente pudesse equacionar toda a dívida”, explicou Milliet.
Ele acrescentou que o plano de recuperação da Renova prevê que
ela conclua e passe a operar o parque na Bahia, para futuramente
retomar o desenvolvimento de projetos em carteira.
No momento, a companhia também tem conversas em andamento com
credores para converter dívidas em participação em seu capital,
disse o executivo.
Ele afirmou que já houve manifestação de interesse por credores
na conversão em ações de cerca de 332 milhões de reais em créditos,
mas não forneceu detalhes, uma vez que as negociações não estão
fechadas.
A Renova pretende divulgar os resultados do 4T20 e
referente ao ano de 2020 no dia 30 de março.
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