A Deliveroo, apoiada pela Amazon, pretende arrecadar US$ 1,4 bilhão no próximo IPO
15 Março 2021 - 01:14PM
ADVFN News
O serviço de entrega de alimentos Deliveroo está tentando
levantar £ 1 bilhão (US$ 1,4 bilhão) com a venda de novas ações em
sua próxima oferta pública inicial na Bolsa de Valores de
Londres.
A empresa anunciou segunda-feira que alguns de seus atuais
acionistas também venderão algumas de suas ações.
Ao lado da Amazon, a Deliveroo também é apoiada por
investidores, incluindo Durable Capital Partners, Fidelity, T. Rowe
Price, General Catalyst, Index Ventures e Accel.
A Deliveroo também está planejando oferecer £ 50
milhões em ações para seus clientes.
Alguns dos primeiros apoiadores da Deliveroo devem ter um
retorno de 60.000% sobre seu investimento, de acordo com um
relatório do site de mídia de tecnologia Sifted na
segunda-feira.
A Deliveroo foi avaliada em US$ 7 bilhões em julho, quando
levantou US$ 180 milhões adicionais de
investidores. Relatórios sugerem que pode ser avaliado em
cerca de US$ 10 bilhões após o IPO.
Goldman Sachs e JP Morgan Cazenove foram indicados como
coordenadores globais conjuntos para o IPO. Uma data em que a
oferta pública inicial não foi oficialmente anunciada, mas
provavelmente será nas próximas semanas.
Um pedido na semana passada incluiu detalhes sobre a estrutura
de ações de duas classes da Deliveroo, que verá o CEO da Deliveroo,
Will Shu, obter 20 votos por ação, enquanto todos os outros
acionistas terão direito a apenas um voto por ação.
Na semana passada, a empresa também revelou que teve um
prejuízo de £ 223,7 milhões em 2020. As perdas são
substancialmente menores em 2020 do que em 2019, no entanto, quando
a empresa com sede em Londres registrou um prejuízo de £ 317
milhões.
Embora a empresa de oito anos ainda esteja no vermelho, suas
receitas subiram para £ 4,1 bilhões em 2020, ante £ 2,5 bilhões em
2019.
Reviravolta da Deliveroo
A Deliveroo passou de quase um fracasso em 2020 em meio a uma
revisão da concorrência no investimento minoritário da Amazon, para
gerar um lucro operacional no final do ano, graças ao aumento de
demanda por serviços de entrega online impulsionado pelo bloqueio
de coronavírus.
Hoje, a Deliveroo afirma ter mais de 115.000 comerciantes de
alimentos, 100.000 restaurantes e milhões de consumidores em 12
países. O processo mostra que seis milhões de pedidos são
feitos na Deliveroo todos os meses.
A Amazon (BOV:AMZO34) apoiou a Deliveroo em maio de 2019,
liderando uma rodada de financiamento de US$ 575 milhões em troca
de uma participação de 16% no negócio.
Em julho de 2019, o regulador antitruste do Reino Unido, a
Autoridade de Concorrência e Mercados, argumentou que a injeção de
dinheiro da Deliveroo da Amazon poderia reduzir a concorrência ao
remover a possibilidade de o gigante do comércio eletrônico entrar
novamente no mercado, enquanto a Deliveroo poderia “deixar de ser
distinta”. Congelou o investimento por quase um ano enquanto
investigava.
Para a decepção dos rivais Just Eat e Domino’s Pizza, o
negócio foi aprovado pela CMA em agosto, depois que a Deliveroo
disse que poderia fechar sem o capital.
Como o interesse no mercado de entrega de alimentos continua
crescendo, os analistas do UBS nomearam sete ações do setor
que devem estourar em até 30%.
Pessoas que pedem comida para viagem com mais frequência – e
gastam mais quando o fazem – significa que o setor pode atingir um
valor de quase US$ 400 bilhões em 2024, disse o banco. Uma
estimativa do Euromonitor, entretanto, disse que poderia
valer US$ 1 trilhão na próxima década.
Amazon com (BOV:AMZO34)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Amazon com (BOV:AMZO34)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024