SLC Agrícola assina acordo vinculante para assumir áreas de produção da Terra Santa
26 Março 2021 - 09:09AM
ADVFN News
A SLC Agrícola e a Terra Santa Agro informam que assinaram
acordo para a implementação da combinação dos negócios da SLC
Agrícola aos da operação agrícola da Terra Santa (excluindo terras
e benfeitorias), mediante incorporação das ações da Terra Santa
pela SLC.
O memorando de entendimentos da operação já tinha sido assinado
em 26 de novembro de 2020.
Em fato relevante enviado nesta sexta-feira (26) à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), as empresas (BOV:SLCE3) e (BOV:TESA3)
informam que o valor total atribuído à operação agrícola da Terra
Santa (excluído o valor das terras e benfeitorias) é equivalente a
R$ 550 milhões, acrescido de cerca de R$ 203 milhões de outros
ativos, totalizando aproximadamente R$ 753 milhões, que refletem a
apuração de contas de capital de giro, ativo fixo e determinados
ativos.
A relação de troca da Incorporação de Ações considera um valor
líquido (“equity value”) de R$ 65 milhões, sendo o remanescente
equivalente a assunção de dívida e/ou caixa, conforme vier a ser o
caso e determinado pela variação no saldo das contas até o
fechamento da Operação.
Segundo as empresas, a combinação de negócios possibilitará
maior geração de valor aos acionistas de ambas as empresas,
otimizando resultados, dadas as sinergias e melhoria na estrutura
de capital, possibilitando aumento da produção, redução de custos e
o consequente incremento na oferta de alimentos e fibras,
produzidos de forma sustentável em fazendas maduras localizadas no
Mato Grosso.
Reorganização Em preparação à Operação, a Terra Santa
realizará uma reorganização societária para transferir da Terra
Santa para a TS Agro as ações da TS LandCo, todos os imóveis,
ativos, obrigações, passivos e direitos a serem segregados
(especialmente propriedades rurais e correspondentes benfeitorias),
não compreendidos no perímetro da Operação; e implementar uma
redução de capital da Terra Santa, mediante a entrega das ações da
TS Agro aos seus acionistas, a ser consumada simultaneamente à
implementação da Operação. Como parte da Reorganização Societária,
deverá ser obtido perante a CVM o registro de companhia aberta da
TS Agro na categoria A de emissores e ser listada no segmento do
Novo Mercado da B3.
A Reorganização Societária deverá ser implementada antes do
fechamento da Operação e integralmente consumada simultaneamente à
implementação da Operação.
VISÃO DO MERCADO
Guide Investimentos
Segundo o analista de empresas, Luis Sales, o impacto é
Positivo. O acordo levará a companhia a aumentar sua área de
cultivo, o que pode levar a um crescimento da receita e robustez de
sua operação. Gostamos do case e reforçamos nossa visão positivas
para commodities no momento.
(Com informações do Estadão)