O grupo de saúde Hospital Care Caledonia pode movimentar R$ 1,1 bilhão com seu IPO (Oferta Pública Inicial).

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:HCAR3), nesta quarta-feira (31).

A empresa registrou o prospecto preliminar da oferta nesta quarta-feira (31) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sob o código HCA3, a empresa foi criada em 2017 em Campinas, SP, e havia pedido o registro da oferta de ações em fevereiro.

A operação será coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e XP.

Destinação dos recursos

O valor de R$ 1,1 bilhão que pode ser movimentado no IPO da Care Caledonia reflete a expectativa de venda integral do lote base de quase 42 milhões de ações ao preço de R$ 25,50, no centro da faixa que vai de R$ 22,50 a R$ 28,50.

Segundo a Reuters, a maior parte dos recursos, cerca de R$ 790 milhões, correspondem à venda de ações novas, recursos que vão para o caixa da empresa, para expansão orgânica e aquisições.

O restante do valor arrecadado será de ações detidas pelo Abaporu, veículo de investimentos da família de Elie Horn, fundador da Cyrela, e pelo fundo de private equity Crescera Capital.

Há a possibilidade ainda de lotes adicionais, em 35% do lote base.

O preço por ação será fixado em 20 de abril. E as ações estreiam na Bolsa em 23 de abril.

Sobre o Care Caledonia

O Caledonia usa um conceito que agrega hospitais, clínicas e plano de saúde, sistema explorado por empresas como Hapvida e Notre Dame Intermédica; que permite ganho de eficiência e redução de custos em relação ao processo fragmentado do modelo tradicional, segundo a companhia.

O Caledonia tem hoje cinco desses hubs em Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, além de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).

A rede conta com 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 clínicas e centros médicos, além de duas operadoras de saúde com cerca de 102 mil vidas. Outro hub deve ser aberto em Sorocaba (SP).

HOSPITALCARE ON (BOV:HCAR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Dez 2021 até Jan 2022 Click aqui para mais gráficos HOSPITALCARE ON.
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De Jan 2021 até Jan 2022 Click aqui para mais gráficos HOSPITALCARE ON.