A Minerva Foods informou que, em 29 de março, ocorreu a liquidação da oferta de recompra antecipada de títulos com vencimento em 2026 de dívida emitidos no exterior pela subsidiária Minerva Luxembourg.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:BEEF3) nesta quinta-feira (01). Confia o documento na íntegra!

A taxa de juros fixada foi de 6,50%. O valor principal agregado dos títulos liquidados na oferta era de US$ 912,21 milhões ou 75,81% dos títulos em circulação.

“Adicionalmente, a companhia anunciou na data de ontem que pretende resgatar todas as Notas 2026 que permaneçam em circulação em 30 de abril de 2021”, diz a Minerva.

Esse resgate será feito por meio da opção make-whole, acrescenta a companhia.

“Essa iniciativa, em conjunto com a recente emissão das Notas 2031, que permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual dessa dívida e que se traduzirá em um menor nível de despesa financeira, faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, para alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da companhia”, conclui a Minerva.

Lucro líquido de R$ 697,1 milhões da Minerva em 2020, permitindo propor a distribuição de dividendos adicionais em patamar recorde

A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, registrou lucro líquido de R$ 697,1 milhões no acumulado de 2020, uma disparada ante os 16,2 milhões registrados no ano anterior, o que permitiu propor a distribuição de dividendos adicionais em patamar recorde.

A companhia também teve receita líquida e Ebitda (geração de caixa) recordes no acumulado do ano passado. A receita líquida aumentou 13,3%, para R$ 19,4 bilhões, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 22,4%, para R$ 2,1 milhões em relação a 2019.

MINERVA ON (BOV:BEEF3)
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