Minerva recompra US$ 912,2 milhões em títulos com vencimento em 2026
02 Abril 2021 - 5:34PM
ADVFN News
A Minerva Foods informou que, em 29 de março, ocorreu a
liquidação da oferta de recompra antecipada de títulos com
vencimento em 2026 de dívida emitidos no exterior pela subsidiária
Minerva Luxembourg.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:BEEF3) nesta
quinta-feira (01). Confia o documento na íntegra!
A taxa de juros fixada foi de 6,50%. O valor principal agregado
dos títulos liquidados na oferta era de US$ 912,21 milhões ou
75,81% dos títulos em circulação.
“Adicionalmente, a companhia anunciou na data de ontem que
pretende resgatar todas as Notas 2026 que permaneçam em circulação
em 30 de abril de 2021”, diz a Minerva.
Esse resgate será feito por meio da opção make-whole, acrescenta
a companhia.
“Essa iniciativa, em conjunto com a recente emissão das Notas
2031, que permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual
dessa dívida e que se traduzirá em um menor nível de despesa
financeira, faz parte do processo de liability management da
Minerva Foods, para alongar o perfil de endividamento, reduzir a
dívida bruta e o custo da estrutura de capital da companhia”,
conclui a Minerva.
Lucro líquido de R$ 697,1 milhões da Minerva em 2020,
permitindo propor a distribuição de dividendos adicionais em
patamar recorde
A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do
Sul, registrou lucro líquido de R$ 697,1 milhões no
acumulado de 2020, uma disparada ante os 16,2 milhões
registrados no ano anterior, o que permitiu propor a distribuição
de dividendos adicionais em patamar recorde.
A companhia também teve receita líquida e Ebitda (geração de
caixa) recordes no acumulado do ano passado. A receita líquida
aumentou 13,3%, para R$ 19,4 bilhões, enquanto o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em
inglês) cresceu 22,4%, para R$ 2,1 milhões em relação a 2019.
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