A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, lançou sua oferta de ações (IPO) ao mercado, podendo levantar até R$ 5,7 bilhões, considerando o topo da faixa indicativa da oferta, que vai de R$ 9,33 a R$ 12,67 por ação.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:CXSE3) nesta terça-feira (06). Confira o prospecto preliminar!

A oferta é secundária e conforme o prospecto devem ser ofertadas inicialmente 450 milhões de ações da sua controladora, a Caixa. A oferta poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 67.500.000 ações da acionista vendedora, o que pode elevar a captação para R$ 6,548 bilhões, considerando o topo da faixa.

O Banco Morgan Stanley (Coordenador Líder), a Caixa, o Bank of America, o Credit Suisse (Brasil), o Banco Itaú BBA e o UBS Brasil fazem parte da operação, que terá esforços de colocação das Ações no exterior.

O prazo para encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas é 15 de abril, com o encerramento da oferta no dia 26. A fixação do preço por ação está marcada para 27 de abril. O início das negociações do papel está previsto para 29 de abril.

O objetivo seria tentar elevar esse valor até amanhã, quando a empresa fixa o valor das ações. As fontes afirmaram que no piso da faixa indicativa haveria demanda equivalente a três vezes a oferta com o público de varejo e de cerca de duas vezes junto a investidores institucionais. Já entre os clientes private (alta renda), o interesse chegaria a cinco vezes a oferta, no piso da faixa.

Caixa Seguridade Partici... ON (BOV:CXSE3)
Gráfico Histórico do Ativo
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Caixa Seguridade Partici... ON (BOV:CXSE3)
Gráfico Histórico do Ativo
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