Caixa Seguridade fixa faixa de preço de ação entre R$ 9,33 e R$ 12,67
06 Abril 2021 - 09:00AM
ADVFN News
A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica
Federal, lançou sua oferta de ações (IPO) ao mercado, podendo
levantar até R$ 5,7 bilhões, considerando o topo da faixa
indicativa da oferta, que vai de R$ 9,33 a R$ 12,67 por ação.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:CXSE3) nesta
terça-feira (06). Confira o prospecto preliminar!
A oferta é secundária e conforme o prospecto devem ser ofertadas
inicialmente 450 milhões de ações da sua controladora, a Caixa. A
oferta poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 67.500.000
ações da acionista vendedora, o que pode elevar a captação para R$
6,548 bilhões, considerando o topo da faixa.
O Banco Morgan Stanley (Coordenador Líder), a Caixa, o Bank of
America, o Credit Suisse (Brasil), o Banco Itaú BBA e o UBS Brasil
fazem parte da operação, que terá esforços de colocação das Ações
no exterior.
O prazo para encerramento do período de reserva para pessoas
vinculadas é 15 de abril, com o encerramento da oferta no dia 26. A
fixação do preço por ação está marcada para 27 de abril. O início
das negociações do papel está previsto para 29 de abril.
O objetivo seria tentar elevar esse valor até amanhã, quando a
empresa fixa o valor das ações. As fontes afirmaram que no piso da
faixa indicativa haveria demanda equivalente a três vezes a oferta
com o público de varejo e de cerca de duas vezes junto a
investidores institucionais. Já entre os clientes private (alta
renda), o interesse chegaria a cinco vezes a oferta, no piso da
faixa.
Caixa Seguridade Partici... ON (BOV:CXSE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Caixa Seguridade Partici... ON (BOV:CXSE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024