Dasa precifica oferta a R$ 58,00 por ação no seu re-IPO e levanta R$ 3,8 bi, diz site
07 Abril 2021 - 07:33AM
ADVFN News
A Dasa (BOV:DASA3) precificou
a oferta de ações a R$ 58 por papel, pouco abaixo
do centro da faixa indicativa revista na última segunda-feira (5),
movimentando R$ 3,8 bilhões. As informações são do Brazil
Journal.
Embora a oferta tenha saído no meio da faixa, a Dasa aceitou um
desconto na casa dos 10,6% considerando a faixa indicativa
original, de R$ 64,90 a R$ 84,50. A Dasa não alocou o lote
adicional.
Coordenaram a oferta os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank
of America, Credit Suisse, Morgan Stanley, Safra, Santander e Itaú
BBA.
O valution mais magro vem meio a uma chuva de volatilidade que
assola a Bolsa de Valores de São Paulo (B3). O mar revolto já
afogou os planos de 18 empresas, incluindo Agrogalaxy, W2W, dona da
marca Wine, e Kalunga, de realizar uma oferta pública iniciais
de ações (IPO).
Com o preço a esse patamar, a família Bueno, controladora da
Dasa e fundadora do grupo Amil, investiu mais R$ 500 milhões na
oferta para não ser diluída. Também entraram na oferta as gestoras
internacionais TT, FIT e Ghisallo.
“Eles quiseram demonstrar comprometimento de longo prazo e dizer
que o fundamento é melhor do que o mercado aceita pagar nesse
momento,” disse uma fonte ao Brazil Journal.
A empresa esperava uma demanda mais aquecida a preços esticados,
por conta de seus resultados históricos e pelo elevado interesse
dos investidores no setor de saúde. Mas, com tanta operação do
setor e competição por ativos, os gestores ficaram mais críticos
com preço.
Insucesso de oferta da Dasa e os IPOs das empresas de
saúde
Ainda de acordo com informações do site, o resultado negativo da
oferta de ações da Dasa pode significar um problema para outras
companhias do setor de saúde à espera de um lugar ao Sol. Entre
elas o Hospital Care (HCAR3) e a Kora
Saúde (KRSA3).
Enquanto isso, o grupo hospitalar Mater Dei (MATD3) não deve
enfrentar grandes entraves, reportou o Brazil
Journal citando pessoas próximas à operação. Segundo o
site, antes da Dasa é a Rede D’Or quem deve
pressionar a companhia com aquisição do Biocor em Belo
Horizonte.
Sobre a empresa
Diagnosticos da America SA, abreviatura DASA S.A. e
anteriormente conhecida como Laboratorio Clinico Delboni Auriemo SA
é uma empresa de diagnósticos clínicos com sede no Brasil. Também
opera uma unidade de teste de alimentos, publicidade, editoração,
serviços de recursos humanos e entidades de pesquisa.
DASA ON (BOV:DASA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
DASA ON (BOV:DASA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024