A Kora Saúde definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 11,20 e R$ 15,50. Assim, considerando a oferta base de 125.900.000 ações e o meio da faixa, de 13,35, a oferta pode movimentar R$ 1,68 bilhão.

A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e pode contemplar uma oferta secundária de até 44.065.000 ações, na eventual colocação de lotes de ações adicionais e suplementares. Nesse caso, a oferta poderá movimentar mais R$ 588 milhões e alcançar, no total, R$ 2,25 bilhões.

A precificação deve ocorrer no dia 28 de abril. A ação será negociada no Novo Mercado da B3 sob o ticker (BOV:KRSA3).

A oferta é coordenada por Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Santander, XP e UBS BB. Confira o prospecto preliminar!

O fundo de private equity H.I.G, por meio do fundo Fuji Brasil Partners, controla a empresa com 75% do capital. Considerando a diluição com a oferta primária, a fatia do fundo descerá para 57% após a conclusão da operação. Se sair a venda secundária, cairá para 51,4%.

Um grupo de pessoas físicas, Bruno Moulin Machado, Frederico Christo Torezani, Antônio Alves Benjamin Neto e Ivan Lima, concentra hoje 25% do capital. Se sair somente a oferta base, terão a fatia reduzida para 19%; no caso de venda dos lotes extras, irão a 17%.

Sobre a Kora Saúde

A Kora se descreve como líder em seus mercados de atuação: Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso. Além de dez hospitais com 1.002 leitos, também fornece serviços de oncologia. A rede acredita estar posicionada para replicar seu modelo de negócio em todas as regiões do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo.

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