Infracommercer define faixa de R$ 22,00 a R$ 28,00 por ação; IPO pode movimentar R$ 1,98 bilhão
08 Abril 2021 - 9:02AM
ADVFN News
A Infracommerce definiu a faixa indicativa de preço na sua
oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 22,00 e R$ 28,00.
Assim, considerando a oferta base de 79.269.269 ações e o meio
da faixa, de 25,00, a oferta pode movimentar R$
1,98 bilhão.
A oferta será primária (50.000.000 ações), quando os recursos
vão para o caixa da empresa, e secundária (29.269.269 ações),
quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Além da
oferta base podem ser exercidos lotes adicional (3.370.831 ações) e
suplementar (11.890.390 ações).
A precificação deve ocorrer no dia 27 de abril. A ação será
negociada no Novo Mercado da B3 sob o ticker (BOV:IFCM3).
A oferta é coordenada pelo Itaú, coordenador líder da
oferta, que conta ainda com BTG, Goldman Sachs e Morgan
Stanley. Confira o prospecto da oferta protocolado na
CVM!
Os recursos levantados na oferta primária vão para aquisições
estratégicas (75%); capex, pesquisa e desenvolvimento e despesas
comerciais (20,77%); e pagamento de dívida (4,23%). Nesse último
item, a Infracommerce diz que o dinheiro será usado para pagar uma
cédula de crédito bancário tomada junto ao Itaú no montante de R$
50 milhões.
Os principais acionistas são os fundos IGVentures, que tem
11,56% e pode cair para até 2,69% se forem exercidos os lotes
adicional e suplementar; e.Bricks Coinvestment, que tem 6,83% e
pode cair para 1,59%; Engadin Investments, que tem 15,99% e pode
cair para 12,40%; Flybridge Capital Partners, que tem 15,04% e pode
cair para 9,65%; Transcosmos, que tem 12,90% e pode cair para 10%;
e Arrow Treasure, que tem 7,37% e pode cair para 5,71%.
Sobre a Infracommerce
A Infracommerce diz ser referência em digitalização para B2C e
B2B na América Latina. “Nosso ‘white-label digital ecosystem’ visa
aumentar a presença online e melhorar o posicionamento da marca dos
nossos cerca de 190 clientes. Somos responsáveis pela operação de
e-commerce de empresas como Ambev, Nike, Motorola, Ray Ban,
Unilever, entre outros”.
A companhia afirma que o volume de vendas (GMV) originado para
os clientes foi de R$ 4,6 bilhões em 2020, com crescimento anual de
56,0%. A Infracommerce teve receita de R$ 236 milhões, com alta
anual de 71,0%. Ainda assim, terminou o ano passado com prejuízo de
R$ 2,312 milhões, 70,1% menor que o rombo de R$ 7,888 milhões em
2019.
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