Viveo retoma operação para IPO
16 Abril 2021 - 7:28AM
ADVFN News
A distribuidora de produtos e medicamentos hospitalares Viveo
(BOV:VVEO3) avançou nas discussões para retomar o seu IPO na semana
que vem, depois de ter suspendido a oferta na terça-feira.
A Viveo cancelou sua oferta pública de ações conforme a
Instrução 400, que inclui a distribuição para o investidor de
varejo. Mas, após reuniões com um grupo de gestores que se
interessaram pelo negócio, a empresa deverá retomar na semana que
vem a operação, dessa vez via Instrução CVM 476, ou seja com
esforços restritos de distribuição, apurou o Valor. Já
existe, inclusive, um cronograma estimado para a nova operação, que
prevê a estreia das ações na bolsa dia 26 de abril.
O grupo de gestores sugeriu à empresa que seguisse com a oferta
adiante, em outras condições. Em vez dos R$ 2 bilhões inicialmente
pretendidos, a operação deverá ser reduzida de tamanho, para cerca
de R$ 1,2 bilhão. Segundo informações que circulam no mercado,
entre as gestoras que deverão ancorar a nova oferta está a
Dynamo.
Todos os investidores que entrarem com ofertas relevantes, para
ancorar a operação, poderão receber uma opção de compra das ações,
no montante de até R$ 800 milhões. Nesse novo formato, a operação
deverá sair no piso inicialmente pretendido, de R$ 19,92, avaliam
fontes.
A empresa é controlada pelas famílias Mafra e Bueno, esta última
criadora da Amil e dona da Dasa. Segundo
o Valor noticiou, as famílias não concordaram em
dar descontos para fechar a operação, e preferiram suspender a
operação no início da semana.
CVM não aprova estrutura pretendida
A Viveo conseguiu fechar um novo formato para levar adiante seu
IPO na semana que vem, no entanto, a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) não aprovou a estrutura pretendida para a
operação, de acordo com fontes.
A oferta seria relançada na próxima segunda-feira, desta vez
destinada apenas a investidores profissionais, seguindo a Instrução
CVM 476, que prevê esforços restritos de distribuição. A operação
seria reduzida de R$ 2 bilhões para R$ 1,2 bilhão e ancorada por um
grupo de gestoras.
Pelo suporte dado à operação, esse grupo de investidores
receberia uma opção de compra de ações da empresa de até R$ 800
milhões, proporcional à participação de cada um. Mas o regulador
vetou a essa estrutura de opções na oferta. Se tivesse dado certo,
o plano era chegar à bolsa dia 26.
Sobre a Viveo
A empresa foi fundada em 1996 pela família Mafra. Hoje eles
controlam o negócio com a família Bueno, fundadora do gruo
Amil.
A Viveo, que tem como nome oficial CM Hospitalar, surgiu com
objetivo de exportação e importação de medicamentos.
A partir de 2017, a empresa iniciou a aceleração de crescimento
por meio de aquisições. Foram comprados pela Viveo o grupo de
higiene pessoal Flexicotton, e empresas como Biogenetix, Vitalab,
Byogene, de produtos hospitalares.
O grupo se apresenta como líder na distribuição de materiais
médico-hospitalares e medicamentos no Brasil e tem uma participação
de mercado de 7%.
CM Hospitalar ON (BOV:VVEO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
CM Hospitalar ON (BOV:VVEO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024