Hapvida estabelece preço a R$ 15,00 em oferta primária e secundária que movimentou R$ 2,7 bilhões
21 Abril 2021 - 4:05PM
ADVFN News
A Hapvida estabeleceu o preço de R$ 15,00 para suas ações no
âmbito da oferta primária e secundária que realizou. Devido à
demanda, foram colocados papéis do lote inicial e um montante
suplementar, e a operação movimentou R$ 2,7 bilhões, de acordo com
a companhia. Deste total, R$ 2,025 bilhões foram provenientes da
venda de novas ações, e por isso, irão direto para o caixa da
companhia.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:HAPV3) nesta
terça-feira (20). Confira o comunicado na íntegra.
O valor representa um desconto de 1,83% em relação ao fechamento
das ações da Hapvida no pregão de ontem, em R$ 15,28. A empresa vai
colocar no mercado 135.000.000 novas ações, além de outras
45.000.000 que foram vendidas por alguns de seus acionistas. O lote
inicial contava com 133.333.334 ações, entre a oferta primária e a
secundária, mas no preço estabelecido, houve demanda suficiente
para que a empresa adicionasse o lote suplementar.
A oferta teve esforços restritos de distribuição, e os recursos
que irão para o caixa da companhia serão aplicados na estrutura da
Hapvida ou de empresas que ela acaba de adquirir ou deve comprar em
breve. Além disso, a empresa pode utilizar parte dos recursos para
futuras aquisições e para fortalecer seu caixa.
O follow on veio após o fechamento de um acordo de fusão entre a
empresa e a Notre Dame Intermédica, sua maior rival entre as
operadoras de saúde totalmente verticalizadas. A empresa
resultante, com valor de mercado de R$ 110 bilhões, terá 53,6% do
capital nas mãos dos atuais acionistas da Hapvida, e 46,4% com os
da Intermédica, que receberão no processo 5,2490 ações da Hapvida
para cada papel da Intermédica que possuírem, e o valor de R$
6,45.
A oferta da Hapvida teve como coordenador líder o BTG Pactual,
em conjunto com o Bank of America, o Itaú BBA, a XP Investimentos,
o Credit Suisse e o Citi. Os bancos realizaram esforços de
distribuição das ações a investidores estrangeiros.
Com a oferta, o capital social da Hapvida passou a ser de R$
7.850.521.456,50, dividido em 3.849.929.530 ações.
Informações Broadcast
A Hapvida pretende divulgar os resultados do 1T21 no dia 14
de maio.
No ano inteiro de 2020, a receita líquida da companhia foi de R$
8,55 bilhões, crescimento de 51,8% sobre 2019. O Ebitda –
lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização –
alcançou R$ 2,01 bilhões, ganho de 63,8% sobre um ano antes.
HAPVIDA ON (BOV:HAPV3)
Gráfico Histórico do Ativo
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