Iochpe Maxion precifica oferta de títulos representativos de dívida no exterior vinculadas a metas de sustentabilidade
27 Abril 2021 - 10:50PM
ADVFN News
A Iochpe Maxion informa que precificou uma oferta de
títulos representativos de dívida no exterior, vinculadas a metas
de sustentabilidade, emitidos por suas controladas Iochpe-Maxion
Austria GmbH e Maxion Wheels de Mexico, no valor total agregado de
US$ 400.000.000,00, com vencimento em 2028 e taxa de juros de
5,000% ao ano.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:MYPK3),
nesta terça-feira (27).
As Sustainability-Linked Notes Units serão garantidas,
incondicional e irrevogavelmente, pela Companhia. A liquidação das
Sustainability-Linked Notes Units está prevista para o dia 07 de
maio de 2021.
Os recursos líquidos captados por meio das Sustainability-Linked
Notes Units serão utilizados para alongar o perfil de endividamento
da Companhia, mediante o pagamento de certas dívidas da Companhia e
de algumas de suas controladas.
Este fato relevante não constitui uma oferta ou venda de valores
mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos da América (“EUA”) ou em
qualquer outra jurisdição.
A oferta e a emissão das Sustainability-Linked Notes Units não
foi registrada na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA
nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933
(“Securities Act”) ou lei de valores mobiliários de qualquer estado
dos EUA, ou em qualquer outra jurisdição.
As Sustainability-Linked Notes Units não podem ser ofertadas e
não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não
constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada
nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.
As Sustainability-Linked Notes Units não poderão ser oferecidas
ou vendidas nos EUA ou para United States persons na ausência de
registro ou de uma isenção de registro, nos termos do Securities
Act e qualquer legislação estadual aplicável.
A empresa pretende divulgar os resultados do 1T21 no dia
17 de maio.
Prejuízo de R$ 491,7 milhões em 2020, revertendo lucro do ano
anterior
A fabricante de rodas e de outros componentes automotivos
Iochpe-Maxion registrou um prejuízo líquido de R$ 491,7
milhões, contra um ganho de R$ 337,4 milhões registrado no ano
anterior.
De acordo com a companhia, a receita operacional foi impactada
de forma positiva pela recuperação da produção de veículos
comerciais no Brasil e América do Norte e pela variação cambial.
Por outro lado, houve um impacto negativo em razão da queda na
produção de veículos comerciais na Europa.
IOCHP-MAXION ON (BOV:MYPK3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
IOCHP-MAXION ON (BOV:MYPK3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
