Boa Safra realiza IPO movimentando R$ 459 milhões e Caixa Seguridade inicia movimentando R$ 5 bilhões
29 Abril 2021 - 2:57PM
ADVFN News
A Boa Safra (BOV:GBSA3) estreia nesta
quinta na B3. A companhia realizou seu IPO movimentando R$ 459,9
milhões, com o preço da ação saindo a R$ 9,90 cada, no piso da
faixa indicativa, que ia até R$ 12,60.
A Boa Safra é uma produtora de sementes que tem operações nas
regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. A companhia diz
oferecer sementes de soja com alta qualidade, levando seus produtos
para 70% dos estados produtores da commodity.
Em seu prospecto, a empresa afirma ser líder de mercado em
vendas de sementes de soja no Brasil. Citando dados de levantamento
um realizado pela própria Boa Safra junto a fornecedores de
tecnologia, ela apontou que em 2020 possuía 5,7% de market
share.
“Acreditamos ter um dos mais completos portfólios de sementes de
soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos
componentes químicos e genéticos adaptados às mais distintas
regiões do País”, diz a companhia no documento.
A Boa Safra detém uma carteira inicial para sementes de milho e
feijão também, que representou 0,41% da receita líquida da
companhia em 2020, além de oferecer tratamentos industriais para
maior proteção e vigor às sementes de soja.
Em 2020, a receita total da empresa foi de R$ 589 milhões, com
um lucro líquido de R$ 70 milhões. Já o lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês)
foi de R$ 105 milhões.
As ações da Caixa Seguridade (BOV:CXSE3)
estreiam na B3 nesta quinta. A empresa realizou seu IPO na Bolsa
movimentando R$ 5 bilhões em uma oferta de ações precificadas a R$
9,67 cada papel. O valor ficou dentro da faixa indicativa, que ia
de R$ 9,33 a R$ 12,67.
Criada em 2015, a Caixa Seguridade é uma subsidiária da Caixa
Econômica Federal que atua no segmento de seguros, com serviços nos
ramos Habitacional, Prestamista, Vida e Residência.
Segundo a companhia, seu objetivo é “consolidar, sob uma
única sociedade, todas as atividades da Caixa nos ramos de seguros,
capitalização, previdência complementar aberta, consórcios,
corretagem e atividades afins, incluindo quaisquer expansões
futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior, orgânicas ou
não, proporcionando ganhos de escala nessas atividades e em suas
operações e obtendo reduções de custos e despesas no segmento de
seguridade”.
A empresa tem direito exclusivo, até 2050, renovável por
períodos sucessivos de 35 anos, de acessar a base de clientes da
Caixa e de explorar economicamente a marca, além da rede de
agências próprias, de revendedores lotéricos, de correspondentes
bancários, do internet banking, de caixas eletrônicos e de outros
canais de distribuição.
A Caixa Seguridade teve lucro líquido de R$ 1,76 bilhão em 2020,
com uma receita de R$ 39,1 bilhões.