Lojas Renner levanta R$ 4 bilhões em follow on
30 Abril 2021 - 8:07AM
ADVFN News
A Lojas Renner precificou a R$ 39,00 por ação sua oferta
subsequente de ações (follow-on) – um desconto de 2,4% sobre tela.
A oferta base, de 102 milhões de ações, levantou R$ 3,98 bilhões. A
companhia tinha ainda a opção de lote adicional de até 35,7 milhões
de ações, que não foi exercida.
O Fato Relevante foi divulgado pela empresa (BOV:LREN3) na
madrugada desta sexta-feira (30). Confira o comunicado!
Com o aumento aprovado, o novo capital social da Renner será de
R$ 7,783 bilhões, dividido em 898.170.210 ações ordinárias. As
ações serão negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) a
partir do dia 3 de maio, sendo que a liquidação física e financeira
acontecerá no dia 4 do mesmo mês.
A expectativa era que a Renner também tivesse um grande alvo em
vista – notadamente C&A e Dafiti, nas contas dos investidores e
analistas, após frenesi da oferta da Arezzo pela Hering, que acabou
sendo levada pelo Grupo Soma.
Por isso buscava uma oferta grande de ações. (Com o lote
adicional, o montante da oferta subiria para R$ 5,4 bilhões).
Mas nas reuniões com investidores para a operação, a
administração da Renner tirou esse possibilidade da frente.
“Deixaram claro que nem C&A e nem Dafiti”, diz um grande gestor
de ações.
A administração não poderia mesmo fixar um nome sem uma proposta
na mesa alheia, mas apresentou sua estratégia. E ela consiste em
pequenas aquisições ao longo de 18 meses, para transformar a
companhia em uma plataforma on-line mais diversa – com compra de
fintechs, marcas de beleza, decoração.
O entendimento da administração é que a companhia tem muito a
andar com o e-commerce e foi bastante vocal nas reuniões com
investidores sobre isso. Como o negócio de varejo físico ia muito
bem na empresa, a estratégia on-line ficou de lado – e agora
entraria em foco com esse capital.
A empresa pretende divulgar os resultados do 1T21 no dia 13
de maio.
LOJAS RENNER ON (BOV:LREN3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
LOJAS RENNER ON (BOV:LREN3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024