Modalmais (MODL11) estreia em queda de 7,30% na B3
01 Maio 2021 - 09:10AM
ADVFN News
As units do Modalmais (BOV:MODL11) fecharam em queda
de 7,30%, a R$ 18,55, em estreia na Bolsa de Valores de São Paulo
(B3). As ações preferenciais do banco (BOV:MODL4) caíram 1,05%, a
R$ 6,60. Já os papéis ordinárias (BOV:MODL3) encerraram o dia em
alta de 88,60%, a R$ 12,58.
As units foram precificadas a R$ 20,01 por papel na oferta
pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), abaixo da faixa
inicialmente indicada, de R$ 24,30 a R$ 32,82. O Modalmais girou R$
1,02 bilhão com a oferta.
Na cerimônia de toca do sino, o co-CEO da
instituição, Cristiano Maron Ayres, comentou que o processo
de abertura de capital não foi fácil.
“Foram mais de 150 reuniões com investidores nas últimas
semanas. Não tenho dúvidas das sinergias com o Credit Suisse. Elas
ainda não estão sendo percebidas pelo mercado, mas eles vão
perceber, vão entender, e esse negócio vai explodir. O IPO é só o
início, agora começamos uma nova fase, um novo projeto, chamado
‘Modal Vale Mais’”, comentou.
O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, lembrou que esse é o
22º IPO do ano e disse esperar que o cenário de juro baixo no país
se perpetue, com estabilidade fiscal, para o Brasil não registrar
mais “voos de galinha”.
Em junho de 2020 o Credit Suisse anunciou um acordo para a
compra de uma fatia de até 35% no Modalmais. Ainda assim, o
processo de IPO foi complicado.
O banco digital estreia na Bolsa brasileira avaliado em cerca de
R$ 4,6 bilhões. A transação foi acrescida em 15% com o lote
suplementar, enquanto o lote adicional de 20% não foi vendido,
mesmo com o desconto que os sócios da companhia deram aos
investidores.
O IPO foi coordenado por Credit Suisse, Bank of America, Banco
Modal e Itaú BBA.
A operação compreendeu uma oferta pública de distribuição
primária e secundária de 51,05 milhões de ações units,
composta por dois papéis preferenciais e um ordinário cada.
Segundo o Modalmais, os recursos arrecadados com a oferta
primária serão destinados para:
* investimentos em tecnologia;
* investimentos em marketing;
* expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas;
* expansão da sua carteira de crédito.
Perfil do Modalmais
O banco foi fundado em 1995 por Diniz Ferreira Baptista, José
Antonio Mourão e Clóvis Macedo, que antes haviam trabalhado por 19
anos no Banco Garantia. Em 2013 Baptista se tornou o único
controlador. Hoje ele é presidente do conselho de administração e o
banco é dirigido pelos co-CEOs Cristiano Maron Ayres e Eduardo
Centola.
O Modalmais é uma plataforma através da qual oferece produtos e
serviços bancários, combinados a uma oferta de produtos de
investimentos, todos centralizados em um lugar.
O Modalmais tem uma base de 1,173 milhão de clientes e R$ 17,812
bilhões em ativos sob custódia.
Segundo a instituição, ela tem uma base de 1,17 milhão de
clientes e R$ 17,81 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, o
resultado de intermediação financeira e serviços ficou em R$
340,800 milhões, com alta anual de 37,7%.
No ano passado, o Modalmais registrou um lucro
líquido de R$ 27,07 milhões, em queda ante os R$ 47,50
milhões do ano anterior. Já a receita caiu de R$ 115,66 milhões
para R$ 104,08na mesma base comparativa.