Dotz protocola pedido de IPO e oferta pode girar em torno de R$ 620 milhões
27 Maio 2021 - 9:58AM
ADVFN News
A Dotz, empresa de fidelidade, protocolou pedido de oferta
pública inicial de ações (IPO, na sigla inglês), conforme prospecto
preliminar divulgado.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:DOTZ3) nesta
quarta-feira (26). Confira o comunicado na íntegra.
O intervalo de preços caiu de R$ 16,20 a R$ 21,40 para R$ 13,20
a R$ 16,20. Considerando a alocação completa das ações, incluindo
as ações adicionais e suplementares, e o preço médio de R$ 14,70, a
oferta pode girar em torno de R$ 620 milhões.
A oferta contará com tranche primária e secundária de ações.
Conforme o prospecto, os recursos levantados na oferta primária
serão destinados para investimentos em tecnologia na
Plataforma Dotz; expansão dos já existentes negócios de
fidelização, fintech e marketplace; fusões e aquisições; e
desenvolvimento de negócios.
O acionista vendedor é o fundo Ascet I.
O BTG Pactual, Itaú BBA, UBS BB e Credit Suisse serão os
coordenadores da oferta.
Dotz ON (BOV:DOTZ3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Dotz ON (BOV:DOTZ3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024