CSN: CSN Resource inicia oferta de recompra de senior notes no valor de US$ 925 milhões
02 Junho 2021 - 10:49AM
ADVFN News
CSN anuncia que a CSN Resources, controlada da Companhia,
iniciou, oferta de recompra no exterior de até a totalidade das
7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2023,
emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado
internacional.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CSNA3) nesta
quarta-feira (02). Confira o documento na íntegra.
A Oferta de Recompra será realizada nos termos e condições
previstos na Offer to Purchase divulgada nesta data.
O montante a ser pago para cada US$1.000 de montante principal
das Notes em Circulação, validamente ofertadas e habilitadas para
recompra. Adicionalmente, os juros acumulados até a data de
liquidação da recompra, mas excluindo a data de liquidação, serão
pagos.
A consumação da recompra das Notes em Circulação pela CSN
Resources está condicionada à satisfação de determinadas condições
precedentes previstas nos documentos da Oferta de Recompra,
incluindo a emissão pela Companhia ou suas subsidiárias de novos
títulos representativos de dívida, a serem colocados no mercado
internacional, os quais não serão registrados de acordo com o U.S.
Securities Act de 1933, conforme aditado ou qualquer outra norma em
qualquer jurisdição, sendo ofertados com base em determinadas
dispensas de registro previstas no Securities Act.
Adicionalmente, após a conclusão da Oferta de Recompra, a CSN
Resources e suas afiliadas poderão, a qualquer tempo, resgatar ou
recomprar quaisquer Notes 2023 que tenham permanecido em circulação
no mercado internacional.
Lucro de R$ 5,7 bilhões no primeiro trimestre, superando
as expectativas
A Companhia Siderúrgica Nacional registrou lucro líquido de R$5,7 bilhões no
primeiro trimestre, impulsionado pela abertura de capital de
sua área de mineração, recuperação de volumes de vendas, melhores
preços em siderurgia e alta dos preços do minério.
A CSN também informou que obteve um ganho extraordinário de
R$2,472 bilhões com a venda de ações na oferta pública inicial da
CSN Mineração, o que ajudou a impulsionar o lucro.
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024