A CVC avalia constantemente alternativas de captação de recursos junto aos mercados de renda fixa ou variável, sempre alinhada com seu planejamento estratégico e as atuais condições de mercado e, que a Companhia engajou o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o Banco BTG Pactual, e suas afiliadas no exterior, respectivamente, Citigroup Global Markets e BTG Pactual US Capital, LLC para prestação de serviços de assessoria financeira voltada para uma potencial oferta de distribuição primária de valores mobiliários.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:CVCB3), nesta segunda-feira (07). Confira o comunicado na íntegra.

Ressalta-se que, até o momento, a Companhia não definiu e/ou aprovou formalmente a efetiva realização da Potencial Oferta, seus termos e condições, ou quaisquer outras possíveis operações e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de valores mobiliários de sua emissão no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.

A Companhia iniciará os trabalhos preparatórios para a realização da Potencial Oferta em conjunto com seus assessores para a análise da viabilidade da Potencial Oferta.

A Potencial Oferta está sujeita à existência de condições políticas e macroeconômicas favoráveis, às condições favoráveis nos mercados de capitais brasileiro e internacional, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações da espécie, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia, assim como às aprovações societárias da Companhia.

Caso venha a ser realizada, a Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis.

Este Fato Relevante e as informações aqui contidas não devem, em nenhuma circunstância, ser consideradas como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, anúncio, solicitação ou oferta de compra de valores mobiliários da Companhia, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição, possuindo caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor.

Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou disseminada, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição.

A distribuição de anúncios e a oferta e venda de valores mobiliários em certas jurisdições podem ser vedadas por lei.

Nenhum valor mobiliário da Companhia foi ou será registrado nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”) ou de qualquer outra lei referente a valores mobiliários, e não poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities Act.

VISÃO DO MERCADO

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Com a oferta, que ainda não foi definida se será aberta ao público ou restrita, deve tornar a CVC, que vem reduzindo a sua alavancagem, quase caixa líquido. Vemos a notícia com bons olhos, pois acreditamos que a empresa esteja bem posicionada para aproveitar a reabertura da economia, e ainda poderá fazer futuras aquisições em um ambiente propicio para consolidações.

Prejuízo líquido de R$ 81,4 milhões no 1T21, queda de 92,9%

A operadora de turismo CVC registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 81,4 milhões no primeiro trimestre de 2021, o que representou uma queda de 92,9% ante as perdas de R$ 1,151 bilhão acumuladas no mesmo período de 2020.

A receita líquida atingiu no período R$ 165,9 milhões, recuo de 58,2% sobre o mesmo intervalo de 2020, devido à segunda onda da pandemia e o reforço às medidas de restrição à circulação impostas pelos governos como forma de contenção da covid-19.

O ebtida – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – ficou negativo em R$ 56,403 milhões, o que representou uma melhora de 92,4% ante o Ebitda negativo de R$ 741,432 milhões do mesmo intervalo do ano passado.

CVC BRASIL ON (BOV:CVCB3)
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