Raízen protocola prospecto de sua oferta inicial de ações
08 Junho 2021 - 3:21PM
ADVFN News
A Raízen, joint venture entre a Cosan
(BOV:CSAN3) e a Shell na área de distribuição de combustíveis e
produção de açúcar e etanol, protocolou o prospecto de sua oferta
inicial de ações, segundo registro disponibilizado pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
Uma operação, que envolve a venda de ações preferenciais da
companhia, será coordenada por um consórcio de 12 bancos, liderado
por BTG Pactual, Citi, Bank of America e Credit Suisse.
Também participam do Bradesco BBI, JPMorgan, Santander, XP,
HSBC, Morgan Stanley, Safra e Scotiabank.
A Raízen afirma no documento que pretende usar recursos da
oferta para construir novas plantas para expandir a produção de
vendas de biocombustíveis, além de investir em eficiência e
produtividade e na infraestrutura de armazenagem e logística para
informações o crescimento de volume de renováveis ??e açúcar.
A companhia, que se apresenta como líder mundial em
biocombustíveis, diz ter tido receita líquida de R$ 114,6 bilhões
no exercício social terminado em 31 de março último, o que a
colocava entre as cinco maiores empresas do Brasil em receita.
Os sócios não venderão na participação na oferta, que envolverá
a venda apenas de ações preferenciais.
Atualmente, a Raízen conta com 26 unidades de produção de
açúcar, etanol e bioenergia. Uma meta divulgada anteriormente
indicou que a moagem de cana da companhia poderia aumentar para até
64 milhões de toneladas em 2021/22.
VISÃO DO MERCADO
Guide Investimentos
A Cosan deu mais um importante passo em relação ao já aguardado
processo de IPO de mais uma empresa do seu portfólio, que deve
movimentar entre R$ 10 bilhões a R$ 13 bilhões, podendo ser a maior
oferta pública já feita na bolsa brasileira. Vemos o movimento com
bons olhos, visto que a oferta primária, como declarado pela
empresa, será usada na expansão do seu ‘’core business’’, para
aproveitar o aumento de demanda por açúcar e renováveis, junto a
abertura comercial. Vale ressaltar que a Raízen já está no radar de
investidores estrangeiros que buscam empresas eficientes e com
políticas ESG.
Informações CNN
COSAN ON (BOV:CSAN3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
COSAN ON (BOV:CSAN3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024