JBS capta US$ 1 bilhão em bonds sustentáveis com vencimento em 10 anos e retorno de 3,75%
08 Junho 2021 - 6:38PM
ADVFN News
A JBS anunciou ter precificado no mercado internacional a
emissão de US$ 1 bilhão em Sustainability-Linked Bonds (SLB), que
são atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de
efeito estufa.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:JBSS3), nesta
terça-feira (08).
Os títulos foram emitidos pelo valor de face de US$ 98,913, com
retorno de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em
2032, segundo comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Segundo fontes anteciparam
ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do
Grupo Estado), a companhia encontrou demanda de US$ 4,7 bilhões
para os papéis.
No começo do dia, a JBS anunciou como ideia retorno (yield) taxa
entre 4% e 4,5%. A emissão conta com o Santander, Barclays,
Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições
coordenadoras.
A estrutura dos SLB da JBS está em linha com a estratégia de
sustentabilidade do frigorífico, traçada pelo Compromisso Net Zero
2040, anunciado em março pela empresa.
Os recursos obtidos com a operação serão destinados para
extensão do prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de
vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos
corporativos gerais.
VISÃO DO MERCADO
Guide Investimentos
Para o analista Luis Sales, a JBS tem feito fortes avanços em
práticas ESG em quase toda sua cadeia, e ainda tem apresentado boa
geração de caixa, junto de baixa alavancagem e liquidez. Não à toa,
o frigorífico foi capaz de emitir títulos com taxa baixa, e mesmo
assim teve uma forte demanda por eles, o que confirma a confiança
de investidores, que foi impulsionada pela melhora na avaliação de
crédito feita pela Fitch Ratings.
Lucro líquido de R$ 2 bilhões no 1T21, revertendo prejuízo
bilionário
A JBS, companhia da família Batista, reportou ontem um lucro líquido de R$ 2 bilhões no
primeiro trimestre, já sinalizando um dividendo superior a R$ 3
bilhões em 2022, novo recorde. Nos três primeiros meses do ano
passado, a empresa divulgou prejuízo de R$ 5,9 bilhões.
A JBS, companhia da família Batista, reportou ontem um lucro
líquido de R$ 2 bilhões no primeiro trimestre, já sinalizando um
dividendo superior a R$ 3 bilhões em 2022, novo recorde. Nos três
primeiros meses do ano passado, a empresa divulgou prejuízo de R$
5,9 bilhões.
“Nossa plataforma diversificada por geografias e por tipo de
proteína tem demonstrado uma importante resiliência no nosso
resultado. Independente dos desafios enfrentados, nossas unidades
de negócios responderam bem e apresentaram evolução em indicadores
financeiros importantes, como receita líquida, ebitda e lucro
líquido”, disse o presidente da companhia, Gilberto Tomazoni.
O ebitda – lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização – aumentou 69,4%, para R$ 6,71
bilhões. Em termos ajustados, o ebitda aumentou 75,8%, para R$
6,876 bilhões.
(informação Broadcast)
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