BTG Pactual confirma precificação de follow on em R$ 122,01 por unit
08 Junho 2021 - 10:07PM
ADVFN News
O Banco BTG Pactual informa que foi concluído o Procedimento de
Bookbuilding, com o estabelecimento de um preço por Unit de
R$122,01 e, consequentemente, do preço por Ação no valor de
R$40,67, resultando em um montante total da Oferta, considerando o
Lote Adicional, de R$2.977.288.020,00, valor este que corresponderá
ao montante do aumento de capital do Banco, dentro do limite do
capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, sujeito à
Homologação.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BPAC11), nesta
terça-feira (08). Confira o comunicado na íntegra.
Em razão do aumento do capital social do Banco no âmbito da
Oferta, e após a Homologação, o novo capital social do Banco
passará a ser de R$15.589.880.448,92, dividido em 1.808.613.500
ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 2
349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
O número de ações, mencionado acima, não considera os efeitos do
Desdobramento.
A Oferta está sendo realizada no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual, do Banco
Bradesco BBI, do Banco Itaú BBA , do Banco Santander (Brasil) e da
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, nos
termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada
, da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores
Mobiliários,
A quantidade de Units e/ou Ações inicialmente ofertada foi
acrescida em 20%, ou seja, em 4.067.000 Units, compreendendo até
4.067.000 Ações Ordinárias e 8.134.000 Ações Preferenciais do
Banco, nas mesmas condições e pelo mesmo preço inicialmente
ofertados (“Lote Adicional”).
O aumento de capital referente à Oferta está sujeito à aprovação
prévia pelo Banco Central (“Homologação”), nos termos da legislação
e regulamentação vigentes. A Homologação é um ato discricionário do
Banco Central, de maneira que não é possível estimar sua data.
Por tal razão:
No âmbito da Oferta Prioritária, a liquidação da Oferta será
realizada por meio da entrega de Recibos de Subscrição
representativos cada um de 1 Ação Ordinária ou de 1 Ação
Preferencial aos Acionistas, conforme o caso, os quais, se
observado o item “Procedimento da Oferta Prioritária” constante do
Fato Relevante, deverão ser objeto de conversão automática e,
portanto, convertidos em Units na mesma data.
BTG Pactual (BPAC11): lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão
no primeiro trimestre e aumento de 84,2% na receita
O banco BTG Pactual registrou lucro
líquido ajustado de R$ 1,197 bilhão no primeiro
trimestre deste ano, alta de 55,8% na base anual e 4,85% abaixo
do período imediatamente anterior.
O lucro líquido ajustado por unit e o retorno ajustado
anualizado sobre o patrimônio líquido médio do BTG Pactual (ROAE
anualizado) foi de R$1,28 e 16,8%, respectivamente.
A receita no 1T 2021 cresceu 84,2%
ano a ano, totalizandoR$ 2,796 bilhões. Em comparação com um 4T20
muito sólido, as receitas diminuíram 1,0%, o que é esperado, dada a
sazonalidade de final de ano dos nossos negócios. “Continuamos
apresentando um forte desempenho, principalmente em nossas
franquias de clientes, o que resulta em uma tendência de
crescimento de nossas receitas operacionais” afirmou o banco no
documento.
BTG PACTUAL UNT (BOV:BPAC11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
BTG PACTUAL UNT (BOV:BPAC11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024