A Light precifica hoje uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional (bonds), com prazo de cinco anos e opção de recompra em 3 anos.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:LIGT3) nesta terça-feira (15).

Fontes disseram ao Broadcast que a taxa sugerida é ao redor de 4,50%, enquanto informações obtidas pelo Valor Pro indicam que o porcentual seria acima de 4,5%. O montante dos bonds varia entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões.

Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander são os coordenadores globais da emissão, tendo Bradesco BBI, UBS e XP como coordenadores adjuntos.

Prejuízo líquido de R$ 41,8 milhões no 1T21, revertendo lucro

A Light registrou prejuízo líquido de R$ 41,8 milhões, nos primeiros três meses deste ano depois de ter lucrado R$ 166,7 milhões no primeiro trimestre de 2020.

Segundo a companhia, o resultado foi reflexo, principalmente, do desempenho da área de distribuição, que fechou com prejuízo de R$ 100,7 milhões entre janeiro e março, ante um lucro de R$ 62 milhões um ano antes. A Light explicou que esse prejuízo foi decorrente das perdas registradas com a marcação a mercado das operações de swap das dívidas em moeda estrangeira.

Tais perdas também ocorreram na área de geração, cujo lucro líquido caiu 56,3% frente ao primeiro trimestre do ano passado, de R$ 93,5 milhões para R$ 40,8 milhões.

A receita líquida bateu R$ 3,51 bilhões, crescendo 21,2% na comparação anual.

O ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – foi de R$ 419,8 milhões, em uma retração de 9,9% na base anual.

Informações BDM

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