Light anuncia precificação de oferta no valor de US$ 600 milhões
15 Junho 2021 - 11:42PM
ADVFN News
A Light anunciou a precificação de oferta no mercado
internacional de notes units, compreendidas por senior notes
emitidas pela Light SESA e pela Light Energia.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:LIGT3) nesta
terça-feira (15). Confira o documento na íntegra.
As Notes Units serão emitidas no mercado internacional no valor
total de US$ 600 milhões, em títulos da dívida de 5 anos, com opção
de recompra em três anos, consistindo de senior notes no valor de
USS 400 milhões de emissão da Light SESA e senior notes no montante
de US$ 200 milhões com garantia fidejussória da Light.
As Notes Units terão vencimento em 18 de junho de 2026 e farão
jus a juros remuneratórios semestrais de 4,375% ao ano.
Os recursos obtidos com a emissão, acrescenta a companhia em
comunicado ao mercado, serão utilizados pela Light SESA e Light
Energia para o pagamento de dívidas, incluindo as notes emitidas
com vencimento em 2023, e para fins corporativos gerais.
Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander são
coordenadores globais, e o Bradesco BBI, o UBS Investment Bank e a
XP Inc são coordenadores adjuntos.
Os bonds receberam notas Ba3 pela Moody’s e BB- pela Fitch.
Prejuízo líquido de R$ 41,8 milhões no 1T21, revertendo
lucro
A Light registrou prejuízo
líquido de R$ 41,8 milhões, nos primeiros três
meses deste ano depois de ter lucrado R$ 166,7 milhões no primeiro
trimestre de 2020.
Segundo a companhia, o resultado foi reflexo, principalmente, do
desempenho da área de distribuição, que fechou com prejuízo de R$
100,7 milhões entre janeiro e março, ante um lucro de R$ 62 milhões
um ano antes. A Light explicou que esse prejuízo foi decorrente das
perdas registradas com a marcação a mercado das operações de swap
das dívidas em moeda estrangeira.
Tais perdas também ocorreram na área de geração, cujo lucro
líquido caiu 56,3% frente ao primeiro trimestre do ano passado, de
R$ 93,5 milhões para R$ 40,8 milhões.
A receita líquida bateu R$ 3,51
bilhões, crescendo 21,2% na comparação anual.
O ebitda – lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização – foi de R$ 419,8 milhões, em
uma retração de 9,9% na base anual.
LIGHT ON (BOV:LIGT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
LIGHT ON (BOV:LIGT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
