Wiz inicia a contratação de bancos para assessorar a saída da Caixa Seguridade
18 Junho 2021 - 4:45PM
ADVFN News
A Wiz Soluções iniciou a contratação de bancos para assessorar a
saída da Caixa Seguridade, que detém uma participação indireta em
seu capital social, disseram duas fontes com conhecimento direto da
situação.
De acordo com as fontes, que pediram anonimato para falar
livremente sobre o assunto, Credit Suisse, BTG Pactual, Itaú BBA e
UBS-BB foram abordados para assessorarem a empresa de corretagem de
seguros na operação. A administração da Wiz (BOV:WIZS3) ainda não
decidiu quais deles receberão o mandato. Procurados, Credit Suisse,
BTG Pactual, UBS-BB e Itaú BBA preferiram não comentar.
A Wiz está avaliando dois formatos para a saída da Caixa
Seguridade, para quem prestou serviços de intermediação de venda de
seguros de forma exclusiva por 47 anos. Uma delas é realizar uma
oferta subsequente de ações, transformando a Wiz em uma empresa de
capital diluído. O segundo formato em avaliação é encontrar um novo
acionista de referência para substituir a Caixa.
Procurada, a Wiz Soluções informou que não vai se posicionar. A
Caixa Seguridade não comentou até o momento da publicação. Os
bancos mencionados não comentaram as informações. Por volta das
16h00, as ações ordinárias da Wiz operavam em queda de 0,15%, a
R$12,91, enquanto os papéis ordinários da Caixa Seguridade em queda
de 0,31%, a R$12,50.
Uma oferta seria mais um passo da Wiz na direção de se
reinventar após o final da parceria com a Caixa. O
diretor-presidente da Wiz, Heverton Peixoto, tem encabeçado uma
ofensiva para atrair novos parceiros, desenvolver novos negócios e
redirecionar recursos em meio a uma mudança radical no setor de
seguros graças à entrada de plataformas de investimento e o avanço
da tecnologia.
Parceria
Uma das fontes disse que dois grandes bancos demonstraram
interesse pela participação, sem informar os nomes. A Caixa
Seguridade detém uma participação de 48,25% na Caixa Seguros
Holdings, que por sua vez tem uma parcela de 25% na Wiz. Com isto,
a fatia indireta da Caixa Seguridade é de 12,05%. Considerando o
valor de mercado atual da Wiz, de cerca de R$2,1 bilhões, a
participação vale em torno de R$253 milhões.
A parceria entre Caixa e Wiz, que data de 1973, começou a ser
desfeita em agosto de 2018, quando o banco público decidiu abrir um
processo competitivo para alterar a relação com o prestador de
serviços. A Wiz acabou não sendo selecionada para seguir como
co-corretora no balcão de seguros do banco.
Com quase 70% da sua receita vindo do balcão da Caixa, a Wiz
começou a abrir novas frentes de atuação, dentro da estratégia de
alavancar a distribuição de produtos financeiros e seguros em
balcões de parceiros e terceiros. O acordo mais recente foi firmado
com o Banco de Brasília, no qual a Wiz vai comprar participação de
50,1% em uma nova corretora a ser formada com ativos do BRB, num
negócio que totaliza R$585,2 milhões.
Informações Tradersclub