Petrobras: companhia divulga prospecto preliminar de oferta secundária e companhia pretende vender R$ 11,5 bilhões da BR Di...
27 Junho 2021 - 9:06PM
ADVFN News
A Petrobras divulgou o prospecto preliminar da oferta secundária
de ações em que a empresa pretende vender R$ 11,5 bilhões da BR
Distribuidora (BOV:BRDT3). Ou seja, 436.875.000 ações
ordinárias.
O comunicado foi feito pela petroleira (BOV:PETR3) (BOV:PETR4)
na sexta-feira (25).
A oferta é coordenada pelo Banco Morgan Stanley S.A., Bank of
America Merrill Lynch, Citigroup Global, Goldman Sachs do Brasil,
Banco Itaú BBA, Banco J.P. Morgan S.A. e XP Investimentos
No âmbito da oferta não haverá outorga de opção de ações
suplementares.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de
coleta de intenções de investimento a ser realizado com
investidores institucionais.
Com base no valor por ação de R$ 26,42 (de 16 de junho), a
oferta consistirá em R$ 11,542 bilhões. O valor pode variar para
mais ou menos, a depender da conclusão do procedimento de
bookbuilding.
As ações ordinárias de emissão da companhia estão admitidas à
negociação no Novo Mercado, segmento especial de negociação de
ações da B3.
O período de reserva para ações da BR Distribuidora é de 24 de
junho de 2021 a 29 de junho de 2021.
Tendo em vista que a oferta é uma distribuição pública
secundária, a BR Distribuodra não receberá quaisquer recursos em
decorrência da realização da oferta. A Petrobras receberá todos os
recursos líquidos resultantes da venda das ações.
Lucro líquido de R$ 1,17 bilhão no 1T21, revertendo
prejuízo
O lucro líquido aos
acionistas da Petrobras somou R$ 1,17 bilhão no primeiro
trimestre, após prejuízo um ano antes. O resultado foi R$ 58,7
bilhões inferior ao quarto trimestre do ano passado, refletindo o
impacto da variação cambial no resultado financeiro devido à
desvalorização do real frente ao dólar e às reversões de impairment
e dos gastos passados com o plano de saúde, ambos ocorridos no
trimestre anterior.
A receita líquida cresceu 14,2%, para
R$ 86,17 bilhões, em base de comparação anual e foi 4,9% superior
ao quarto trimestre, devido, principalmente, à valorização de 38%
nos preços do Brent.
O lucro recorrente, que desconta dos resultados eventos que
melhoraram ou pioraram o resultado da empresa e não devem se
repetir em outros períodos, somou R$ 1,45 bilhão, impactado pelo
efeito da depreciação do real sobre a dívida.
O ebitda – lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização – somou R$ 49,53
bilhões, após resultado negativo de R$ 29,682 bilhões no primeiro
trimestre de 2020. Em termos ajustados – que excluem da conta
participações em investimentos, reavaliações nos preços de ativos,
resultados com desinvestimentos e realização dos resultados por
venda de participação societária -, o ebitda aumentou 30,5%, para
R$ 48,949 bilhões.
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