A Suzano vai precificar hoje uma nova emissão de títulos ligados a sustentabilidade (sustainalility linked bonds – SLB), informaram fontes. Esses títulos preveem que, caso a empresa não cumpra suas metas, as taxas da operação sofrem acréscimo.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SUZB3) nesta segunda-feira (28).

Os bonds terão vencimento entre 2031 ou 2032 (dependendo da fonte), com ideia inicial de retorno o juro norte-americano de 10 anos e um spread ao redor de 200 pontos-base. O montante indicado pela empresa pode variar entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões.

Se a empresa não cumprir os objetivos terá de pagar 12,5 pontos-base a maios sobre a remuneração do juro do título (que será definido durante a emissão) a partir de julho de 2027.

Dentre os objetivos estão a redução do consumo de água (de 12,4% ou 30%, dependendo da fonte) e a elevação para 30% na quantidade de mulheres em seu quadro liderança, contra 16% atualmente.

A empresa deve usar os recursos obtidos para pagar dívidas existentes e no resgate de outros papéis, que vencem em 2024 e foram emitidos pela Fibria.

A emissão é coordenada por BNP Paribas, JPMorgan, BofA, Mizhuo, Rabobank e Scotiabank.

Prejuízo líquido diminui 79,5% no 1T21, para R$2,76 bilhões

A Suzano, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, registrou prejuízo líquido de R$ 2,76 bilhões no primeiro trimestre, queda de 79,5% ante a perda de R$ 13,42 bilhões informada no mesmo período do ano passado.

A última linha do balanço é explicada pelo resultado financeiro líquido negativo em R$ 8,67 bilhões, afetado pelo impacto negativo da variação cambial e de operações com derivativos. O indicador, entretanto, registrou recuo de 61,4% ante o resultado financeiro negativo de R$ 22,44 bilhões registrado no primeiro trimestre de 2020.

receita líquida avançou 27,3% de janeiro a março, para R$ 8,89 bilhões.

Informações BDM

SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
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SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
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