Suzano precifica emissão e oferta de títulos de dívida para colocação no mercado internacional no valor de US$ 1 bilhão
28 Junho 2021 - 8:57PM
ADVFN News
A Suzano informou que foi precificada a emissão e oferta de
títulos de dívida para colocação no mercado internacional por sua
subsidiária integral Suzano Austria Gmb.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SUZB3), nesta
segunda-feira (28).
O valor principal de US$ 1 bilhão de dólares com yield de 3,280%
ao ano e cupom de 3,125% ao ano, a serem pagos semestralmente, nos
dias 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, a partir de 15 de
janeiro de 2022 e com vencimento em 15 de janeiro de 2032.
A liquidação da operação acima citada está prevista para 01 de
julho de 2021.
As Notes possuem indicador de performance ambiental (KPI)
associado a uma meta de redução no consumo de água até o final de
2026, e uma meta de aumento da representatividade de mulheres
ocupando posição de liderança na companhia até o final de 2025,
“evidenciando o comprometimento da Suzano com o uso cada vez mais
eficiente dos recursos naturais em suas operações e diversidade
& inclusão, em convergência à implementação de suas Metas de
Longo Prazo divulgadas em fevereiro de 2020”, explicou a
empresa.
Segundo a companhia, os novos títulos de dívida caracterizam-se
como sustainability-linked bonds de acordo com os princípios
promulgados pela International Capital Markets Association.
“A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com tal oferta
para pagar dívidas existentes, incluindo pagamento com relação a
obrigações vincendas sob certos “acordos de pré-pagamento de
exportação” (export pre-payment agreements); e a recompra
facultativa pelo preço de recompra das 5,25% Senior Notes 2024, de
emissão da Fibria Overseas Finance”, explicou a companhia.
Prejuízo líquido diminui 79,5% no 1T21, para R$2,76
bilhões
A Suzano, maior produtora de celulose de eucalipto do
mundo, registrou prejuízo líquido de R$ 2,76 bilhões no
primeiro trimestre, queda de 79,5% ante a perda de R$ 13,42
bilhões informada no mesmo período do ano passado.
A última linha do balanço é explicada pelo resultado financeiro
líquido negativo em R$ 8,67 bilhões, afetado pelo impacto negativo
da variação cambial e de operações com derivativos. O indicador,
entretanto, registrou recuo de 61,4% ante o resultado financeiro
negativo de R$ 22,44 bilhões registrado no primeiro trimestre de
2020.
A receita líquida avançou 27,3% de
janeiro a março, para R$ 8,89 bilhões.
SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
