JBS recebe consentimento dos titulares das Notas Seniores de 7,000% com vencimento 2026 e Notas Seniores de 5,750% com vencim...
30 Junho 2021 - 11:57AM
ADVFN News
A JBS recebeu os Consentimentos Solicitados dos titulares de
cada uma das Notas Seniores de 7,000% com vencimento 2026 e Notas
Seniores de 5,750% com vencimento 2028, ambas emitidas pela JBS USA
Food Company e a JBS USA Lux recebeu os Consentimentos Solicitados
dos detentores de cada uma das Notas Seniores de 6,750% com
vencimento em 2028, Notas Seniores de 6,500% com vencimento em 2029
e Notas Seniores de 5,500% com vencimento 2030, emitidas pela JBS
USA, JBS USA Finance, Inc. e JBS USA Food Company a certos
aditamento propostos para as escrituras de emissão que regem cada
uma das Notas.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta
quarta-feira (30). Confira o documento na íntegra.
Até o Prazo de Vencimento, a JBS e a JBS USA, conforme
aplicável, receberam os Consentimentos aplicáveis dos respectivos
titulares das Notas na Data de Registro representando a maioria do
valor principal agregado de cada uma das Notas aplicáveis.
Os titulares das Notas aplicáveis às 17h00 (horário de Nova
Iorque) de 18 de junho de 2021 receberão o pagamento em dinheiro
igual a US$ 1,25 por valor principal de US$ 1.000 de tais Notas em
relação às quais os Consentimentos para os Aditamentos Propostos
aplicáveis foram validamente entregues antes do Prazo de Vencimento
aplicável e não validamente revogados por tal titular. Espera-se
que referido pagamento em dinheiro ocorra em 7 de julho de 2021 ou
em data imediatamente subsequente.
Os Aditamentos Propostos em relação às Notas JBS S.A. estão
uniformizados com certas disposições e acordos restritivos das
Notas JBS S.A. às disposições correspondentes e acordos restritivos
estabelecidos na escritura de emissão que rege as Notas Seniores de
Sustentabilidade (Sustainability-Linked Senior Notes) de 3,625% com
vencimento em 2032 de emissão da JBS Finance Luxembourg S.à r.l.’s,
que são garantidas pela JBS.
Os Aditamento Propostos são descritos com mais detalhes na
declaração de solicitação de consentimento da JBS S.A., datada de
21 de junho de 2021, de acordo com a qual os Consentimentos
JBS S.A. foram conduzidos.
Uma escritura suplementar com relação a cada uma das Notas JBS
S.A. dando efeito aos Aditamentos Propostos foi assinada e os
Consentimentos não podem mais ser revogados. Os Aditamentos
Propostos entrarão em vigor, em relação a cada uma das Notas JBS
S.A., somente após o pagamento da taxa de consentimento
aplicável.
Os Aditamentos Propostos em relação às Notas JBS USA estão
uniformizados com certas disposições e acordos restritivos das
Notas JBS USA às disposições correspondentes e acordos restritivos
estabelecidos na escritura de emissão que rege as Notas
Seniores de 3,750% com vencimento em 2031 de emissão da JBS
USA.
Os Aditamentos Propostos são descritos com mais detalhes na
declaração de solicitação de consentimento da JBS USA, datada de 21
de junho de 2021, de acordo com a qual os Consentimentos da JBS USA
foram conduzidos. Uma escritura suplementar com relação a cada das
Notas JBS USA dando efeito aos Aditamentos Propostos foi assinada e
os Consentimentos não podem mais ser revogados.
Os Aditamentos Propostos entrarão em vigor, em relação a cada
uma das Notas JBS USA, somente após o pagamento da taxa de
consentimento aplicável.
Concomitantemente às Solicitações de Consentimento, a JBS USA
buscou uma alteração de conformidade substancialmente semelhante à
que estava sendo solicitada na Declaração de Solicitação de
Consentimento da JBS USA aos credores do seu contrato de crédito de
empréstimo a prazo, celebrado em 27 de maio de 2011, entre a JBS
USA, Barclays Bank Plc, como agente administrativo, os credores
signatários e outros, conforme alterado, complementado ou de outra
forma modificado e contrato de empréstimo sindicalizado rotativo,
celebrado em 12 de outubro de 2018, entre JBS USA, JBS USA Food
Company, JBS Australia PTY Limited e JBS Food Canada ULC, as outras
partes de crédito signatárias dos mesmos, os credores, Royal Bank
of Canada, como agente administrativo, agente administrativo
australiano e agente administrativo canadense, conforme alterado,
complementado ou de outra forma modificado.
A JBS USA recebeu o consentimento dos credores aplicáveis de
cada um dos Contratos de Crédito, e cada um desses Contratos de
Crédito será devidamente aditado. Cada solicitação de consentimento
expirou às 17h00 (horário de Nova Iorque) de 29 de junho de 2021,
conforme aplicável.
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
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