Magazine Luiza confirma follow on de pelo menos 150 milhões de ações
15 Julho 2021 - 10:25AM
ADVFN News
O Magazine Luiza confirmou a realização de uma oferta
subsequente de ações (follow-on), que deve emitir 150 milhões de
novas ações. Considerando o preço do fechamento de ontem (R$
22,93), a emissão somaria cerca de R$ 3,439 bilhões. A oferta
poderá ser acrescida em até 33% do total de ações inicialmente
ofertado, ou seja, em até 50 milhões de ações. Com isso, a oferta
pode girar até R$ 4,586 bilhões.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:MGLU3) nesta
quinta-feira (15). Confira o comunicado na íntegra.
A nova captação em bolsa é liderada pelo Itaú e pelo BTG Pactual
– que foi quem assessorou o Magazine Luiza na compra do Kabum! – e
conta ainda com J.P. Morgan, Bank of America, UBS BB (Banco do
Brasil), Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e
XP. Com exceção da XP, todos os demais bancos participantes
foram adiantados pelo Broadcast.
Os recursos captados com as 150 milhões de ações terão como
destino a expansão do Magalu em novos mercados, investimentos em
logística, abertura de novos centros e hubs de distribuição e o
pagamento de aquisições estratégicas como a própria compra
anunciada hoje.
Outro exemplo de investimento é a Hub Fintech, a compra
realizada em dezembro de 2020 por R$ 290 milhões foi concluída
recentemente, após aprovação pelo Cade e Banco Central. Apesar de
já ter pego a operação, a companhia precisa fazer aportes no
negócio.
“Temos hoje caixa em torno de R$ 4 bilhões (segundo dados do
primeiro trimestre), mas gostamos muito de manter uma despesa
financeira baixa em relação ao Ebitda. Ano passado essa relação foi
de 30%. Não queremos passar muito disso”, afirma Trajano.
Ele diz que tem uma visão construtiva a respeito da recuperação
econômica do País no próximo ano, no entanto, como consequência vê
o aumento na curva de juros futuros, além dos riscos inerentes à
eleição. “Para nós é importante continuar investindo
agressivamente, mas mantendo uma estrutura de capital sólida e uma
relação Ebitda/despesa financeira folgada”, explica.
Até 2023, companhia pretende chegar a mais de 2 milhões de
metros quadrados de armazenagem entre centros e hubs de
distribuição. No primeiro trimestre de 2021, eram 868 mil metros
quadrados. O número de lojas, por sua vez, deve subir de 1.310 para
1.671.
O encerramento do procedimento de bookbuilding será no dia 22 de
julho, juntamente com a precificação da ação. O início das
negociações na B3 ocorrerá no dia 26 de julho.
A empresa pretende divulgar os resultados do 2T21
no dia 04 de agosto.
Magalu (MGLU3): lucro líquido ajustado de R$ 81,5 milhões no
1T21, revertendo prejuízo
O Magazine
Luiza reverteu o prejuízo visto no primeiro trimestre
de 2020 e registrou lucro líquido
ajustado de R$ 81,5 milhões no primeiro trimestre de
2021.
Magalu apresentou lucro líquido de R$ 258,6 milhões no primeiro
trimestre de 2021, alta de 739,7% ante o mesmo período de 2020. O
número, porém, foi beneficiado por receitas e despesas não
recorrentes, incluindo ganhos relacionados à reversão de provisões
tributárias.
A receita líquida nos três primeiros
meses do ano teve avanço de 57,7% na mesma comparação, somando
R$ 8,525 bilhões.
O ebitda – lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização – ajustado do período foi de R$
427,2 milhões, alta de 56% em base de comparação anual
Informações Broadcast
MAGAZINE LUIZA ON (BOV:MGLU3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
MAGAZINE LUIZA ON (BOV:MGLU3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024