A Suzano comunica que, sua subsidiária integral Fibria Overseas Finance irá exercer seu direito de resgatar a totalidade do saldo do montante principal agregado das 5.250% Notes de sua emissão com vencimento em 2024, atualmente em aberto, no valor total de US$ 352.793.000 do montante principal agregado, de acordo com os termos e condições da Indenture, conforme aditada pelo primeiro aditamento à Indenture, entre a Emissora, a Garantidora e o Deutsche Bank Trust, como trustee, registrador, agente de pagamento e agente de transferência.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SUZB3) na sexta-feira (16). Confira o documento na íntegra.

Os Termos em letra maiúscula utilizados no presente documento e não definidos de outra forma, terão o mesmo significado a eles atribuídos na Indenture. De acordo com a Indenture, a FOF irá resgatar as Notes 2024 pelo preço de resgate equivalente ao maior entre:

  • (a) 100% do montante principal; e
  • (b) a soma dos valores presentes de cada pagamento programado e remanescente de principal e juros (inclusive de juros acumulados até a data de resgate) descontados semestralmente até data de resgate (assumindo um ano de 360 dias e doze meses de 30 dias) utilizando uma taxa de desconto equivalente à taxa do tesouro mais 0,40%, acrescido, apenas no caso do item (a), de juros acumulados e não pagos do montante principal das Notes 2024 até a Data de Resgate (“Make-Whole Payment”), somados em cada caso, qualquer juros acumulados e não pagos e Montantes Adicionais, caso existam, em tais Títulos até a Data de Resgate, conforme calculado pelo Banco de Investimentos Independente.

Na data de Resgate, o Preço de Resgate se tornará devido e exigível. Os juros das Notes 2024 irão deixar de acumular na e após a Data de Resgate. Mediante o resgate, as Notes 2024 deixarão de ser listadas na New York Stock Exchange e as Notes 2024 e a garantia relacionada outorgada pelo Garantidor será cancelada e qualquer obrigação decorrente será extinguida.

A FOF notificou nesta data os detentores das Notes 2024 de sua intenção de resgatar a totalidade do saldo das Notes 2024 e de pagar o Preço de Resgate calculado de acordo com os termos previstos na Indenture. Este Comunicado ao Mercado não deverá ser considerado como um comunicado de resgate das Notes 2024.

A Suzano pretende divulgar os resultados do 2T21 no dia 11 de agosto.

Prejuízo líquido diminui 79,5% no 1T21, para R$2,76 bilhões

A Suzano, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, registrou prejuízo líquido de R$ 2,76 bilhões no primeiro trimestre, queda de 79,5% ante a perda de R$ 13,42 bilhões informada no mesmo período do ano passado.

A última linha do balanço é explicada pelo resultado financeiro líquido negativo em R$ 8,67 bilhões, afetado pelo impacto negativo da variação cambial e de operações com derivativos. O indicador, entretanto, registrou recuo de 61,4% ante o resultado financeiro negativo de R$ 22,44 bilhões registrado no primeiro trimestre de 2020.

receita líquida avançou 27,3% de janeiro a março, para R$ 8,89 bilhões.

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