Gafisa aprova aumento de capital para captar R$ 300,5 milhões
22 Julho 2021 - 11:53AM
ADVFN News
A Gafisa aprovou o valor total do aumento de capital da
Companhia de até R$ 300.591.902,88, com a emissão particular de
65.488.432 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor
nominal, dos quais R$ 44.782.055,03, correspondentes ao valor
mínimo do aumento, serão subscritos a partir da emissão particular
de 9.755.419 ações ordinárias.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:GFSA3) nesta
quinta-feira (22). Confira o documento na íntegra.
Considerando o valor total do aumento de capital, o novo capital
social da Companhia será de R$ 1.421.138.807,95, dividido em
375.041.521 ações ordinárias.
Por outro lado, na hipótese de que apenas seja subscrito o valor
mínimo do aumento de capital, o novo capital social da Companhia
será de R$ 1.165.328.960,10, dividido em 319.309.528 ações
ordinárias.
Conforme divulgado pela companhia em várias ocasiões quando da
aquisição da UPCON, um dos objetivos da estrutura da operação
à época era de evitar a saída de caixa por parte da Gafisa,
custeando a aquisição mediante títulos de participação, com uma
parte da operação sendo paga em ações, e outra parte sendo paga em
debêntures conversíveis.
Ocorre que o preço de conversão de uma parcela destas debêntures
é fixo, tendo sido negociado num momento pré-pandemia do COVID-19,
sendo as condições de mercado atuais muito diferentes daquele
momento.
Adicionalmente, grande parte dos debenturistas já são acionistas
da Gafisa, e assim expressaram sua posição de reforçar sua posição
na Companhia, desde que ajustados os valores para o mundo pós
COVID-19.
Assim, o valor mínimo do aumento de capital será utilizado para
que estes debenturistas possam utilizar seus créditos e subscrever
ações da Companhia, enquanto que os demais valores – caso captados
– serão utilizados principalmente para capitalizar projetos da
Gafisa Propriedades – novo braço de propriedades da Gafisa – assim
como permitir a aquisição de novos empreendimentos (sejam de
empresas ou de terrenos), custear novos projetos a taxas menores,
dentro do contexto maior de buscar fazer a Gafisa a empresa de
maior relevância em seu segmento no curto-médio prazo.
No total, serão emitidas até 65.488.432 ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço unitário de
R$ 4,59.
As novas ações emitidas, no âmbito do Aumento de Capital, farão
jus a dividendos e remunerações integrais do exercício em curso. As
novas ações emitidas no Aumento de Capital Total serão subscritas
no prazo destinado ao exercício do direito de preferência, e
integralizadas, à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente
nacional ou em créditos detidos contra a Companhia.
Uma vez subscrito o valor mínimo do aumento de capital,
correspondente ao valor de R$ 44.782.055,03, o aumento poderá ser
considerado concluído. O Conselho de Administração poderá decidir
se fará ou não rodadas adicionais, mantendo o mercado informado das
condições de eventuais sobras.
Na hipótese de homologação parcial do Aumento de Capital Total,
não será concedido prazo adicional para a reconsideração da decisão
de subscrição, sendo, no entanto, assegurado ao subscritor o
direito de subscrição condicionada do Aumento de Capital Total.
Para tanto, o subscritor deverá, no momento da subscrição,
indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber
a totalidade das ações por ele subscritas ou a quantidade
equivalente à proporção entre o número total de ações 4
efetivamente subscritas e o número máximo de ações originalmente
aprovado para ser emitido no Aumento de Capital Total,
presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do subscritor
em receber a totalidade das ações subscritas.
O subscritor cuja condição para a subscrição prevista no
respectivo boletim de subscrição não se implementar, receberá o
valor por ele integralizado, sem correção monetária, total ou
parcialmente, conforme opção indicada no respectivo boletim de
subscrição.
A Gafisa pretende divulgar os resultados do 2T21 no
dia 16 de agosto.
Lucro líquido de R$ 12,9 milhões no 1T21, revertendo
prejuízo
A incorporadora Gafisa reverteu o prejuízo
líquido de R$ 25,5 milhões do primeiro trimestre de 2020 e
teve lucro líquido de R$ 12,9
milhões.
A receita líquida subiu 137,3% nos três primeiros meses do
ano, a R$ 170,1 milhões.
Mesmo sem lançamento de projetos, a Gafisa teve alta de 350,8%
nas vendas líquidas, a R$ 129 milhões. Já as vendas brutas subiram
320,4%, para R$ 162,9 milhões, já os distratos tiveram alta de
235%, para R$ 33,9 milhões.
A Gafisa possui três projetos em fase de pré-comercialização,
com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 546,1 milhões; os
lançamentos começarão a ser feitos no fim deste mês.
O principal deles será desenvolvido no bairro paulistano do
Campo Belo, com VGV de R$ 300 milhões. Os lançamentos começarão a
ser feitos no fim deste mês. A companhia mantém a meta de
apresentar ao mercado entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,7 bilhão neste
ano.
GAFISA ON (BOV:GFSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2022 até Ago 2022
GAFISA ON (BOV:GFSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Ago 2021 até Ago 2022
