Oi vai emitir bond no exterior com juros de 9%
27 Julho 2021 - 04:04PM
ADVFN News
A Oi colocou no mercado um título em dólares em parte para
refinanciar dívidas mais caras que assumiu durante a reestruturação
atual da empresa.
A operadora, que está em recuperação judicial, está vendendo
pelo menos US$ 500 milhões em notas sênior garantidas com juros na
faixa de 9%, segundo uma pessoa a par do assunto.
O preço é alto em comparação com a maioria das ofertas este ano,
já que apenas seis títulos em dólares com características
regulatórias semelhantes foram vendidos com níveis mais altos de
yield em 2021, segundo dados compilados pela Bloomberg. Mas ainda é
mais barato do que os juros de 13,67% da debênture que a empresa
está tentando refinanciar com os recursos.
A Oi (BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4) passa por uma grande reestruturação
de dívida desde o pedido de recuperação judicial em 2016. O
processo incluiu a captação de fundos com desinvestimentos, como a
venda dos ativos de telefonia móvel para a Telefónica, Telecom
Italia e a alienação da participação de 25% na Unitel, a maior
operadora de telefonia móvel de Angola.
O plano estratégico da empresa para 2022-24 é focar mais nos
clientes e simplificar as operações enquanto busca pagar dívidas
existentes, diversificar fontes de receita e resolver questões de
concessão, disse o CEO Rodrigo Abreu no início do mês.
A empresa pretende divulgar os resultados do 2T21
no dia 13 de Agosto
Oi (OIBR3) 1T20: Prejuízo Líquido de R$ 6,28 bilhões
A empresa de telecomunicações Oi, que está em regime de
recuperação judicial, registrou prejuízo líquido de R$ 6,28 bilhões
no primeiro trimestre de 2020, depois de ter apurado um lucro
líquido de R$ 568,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O
resultado é o atribuído aos sócios controladores da companhia.
O resultado foi divulgado na noite de segunda-feira, 15 de
junho. A quarta maior empresa de telefonia móvel do país, que
está há quatro anos em recuperação judicial, adiou a divulgação
para focar na preparação de uma proposta de alteração ao plano de
reestruturação.
A Oi apurou uma receita líquida de R$ 4,74 bilhões no primeiro
trimestre deste ano, em queda de 7,4% ante a receita de R$ 5,13
bilhões um ano antes.
O custo de vendas dos serviços no primeiro trimestre deste ano
foi de R$ 3,66 bilhões, em queda de 5,3% sobre os R$ 3,83 bilhões
do mesmo período de 2019.
Informações Bloomberg
OI PN (BOV:OIBR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
OI PN (BOV:OIBR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024