Viveo define preço por ação de sua oferta pública inicial restrita em R$ 19,92
06 Agosto 2021 - 02:30PM
ADVFN News
A Viveo, holding que controla diversas
empresas do segmento hospitalar, definiu o preço por ação de sua
oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês)
restrita na Bolsa de Valores de São Paulo,
a B3.
O lançamento da oferta foi feito pela empresa (BOV:VVEO3) na
quinta-feira (05). Veja o Fato Relevante.
Após o encerramento do procedimento de
bookbuilding, o conselho de administração da companhia
aprovou a fixação de R$ 19,92 por papel, no piso da faixa
estipulada pelos coordenadores da operação, que ia até R$
25,81.
Com a venda de mais de 35 milhões de ativos ordinários na
tranche primária, a Viveo, ou CM Hospitalar, conseguiu
levantar R$ 699 milhões. Ela usará esse dinheiro para sua expansão
orgânica e inorgânica, como consta no documento enviado à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a empresa, após o IPO, o capital
social da companhia passou a ser de R$ 1.771.043.736,23, dividido
em 286.123.360 ações ONs.
A operação também contou com a distribuição secundária de 59
milhões de ativos, que é quando os atuais acionistas vendem parte
ou a totalidade de suas fatias. Os vendedores são os
fundos Genoma I e VI, Carlos Alberto Mafra
Terra e Consolação Goulart Terra.
Para emplacar a oferta no mercado local, a Viveo contou com o
aporte de duas empresas que passam a fazer parte do quadro de
acionistas: a gestora de private equity Siguler Gulf, com sede
nos Estados Unidos, e o fundo soberano de Cingapura GIC. No
total, o aporte chegou perto dos R$ 675 milhões.
As ações serão negociadas no Novo
Mercado da B3 a partir da próxima segunda-feira, 9, sob
o ticker de negociação VVEO3. Já a liquidação dos papéis está
marcada para um dia depois (10).
Os coordenadores do IPO foram: J.P. Morgan
(líder), Itaú BBA, BTG Pactual, UBS BB, Bank of
America, Bradesco BBI e Safra.
Informações Trademap
CM Hospitalar ON (BOV:VVEO3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
CM Hospitalar ON (BOV:VVEO3)
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