Ultrapar assina contrato para a venda da totalidade das ações da Oxiteno para a Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bilhão
16 Agosto 2021 - 10:01AM
ADVFN News
A Ultrapar assinou contrato para a venda da totalidade das ações
da Oxiteno para a Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bilhão, dos
quais US$ 1,150 bilhão no fechamento da transação, sujeito a
ajustes usuais, como variações de capital de giro e da posição da
dívida líquida, e US$ 150 milhões no segundo aniversário após o
fechamento. A compra foi antecipada pelo Broadcast, sistema de
notícias em tempo real do Grupo Estado.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:UGPA3) nesta
segunda-feira (16).
“Em consistência com os anúncios de desinvestimento da
Extrafarma e da ConectCar, a venda da Oxiteno está alinhada à
revisão de portfólio que a Ultrapar vem informando aos seus
acionistas e ao mercado de capitais. Com negócios mais
complementares e sinérgicos, a Ultrapar conclui a fase de
racionalização do seu portfólio e irá concentrar seus esforços em
desenvolver oportunidades de investimentos nas verticais de energia
e infraestrutura, com foco crescente na transição energética,
alavancada pelo seu portfólio e expertise”, afirma a empresa em
fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Ultrapar afirma que a Indorama e a Oxiteno possuem sinergias
nos negócios de óxidos integrados e derivados, especificamente no
portfólio downstream de tensoativos. Além da posição relevante da
Oxiteno na América Latina, acrescenta, a transação proporciona à
Indorama acesso a “plataformas inovadoras em mercados finais e
tecnologias atraentes, diversificação geográfica aprimorada e forte
capacidade de inovação”.
“Estamos satisfeitos que alcançamos este acordo com uma das
empresas líderes globais na indústria química, com sinergias
relevantes, que nos possibilitou alcançar um valor atrativo para a
transação”, comenta o CEO da Ultrapar, Frederico Curado. A
combinação dos negócios criará um player relevante na produção de
etoxilados nas Américas e o segundo maior do mundo.
A empresa observa que a consumação da transação está sujeita a
determinadas condições usuais em negócios desta natureza, incluindo
aprovação pelas autoridades concorrenciais brasileiras e
americanas. Será concedido, ainda, direito de preferência aos
acionistas da Ultrapar que desejarem adquirir ações da Oxiteno, na
proporção das respectivas participações no capital social da
Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Indorama, nos
termos do artigo 253 da Lei das S.A..
Conforme a empresa, os acionistas da Ultrapar que exercerem tal
direito passarão a ser acionistas diretamente da Oxiteno, companhia
de capital fechado e sem liquidez. A Ultrapar convocará brevemente
uma assembleia geral de acionistas na qual será formalizado o
oferecimento do referido direito de preferência, com o detalhamento
do procedimento para o seu eventual exercício.
A Oxiteno afirma que manterá o curso normal de seus negócios de
maneira independente até o fechamento da transação.
Informações Broadcast
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