O conselho de administração do grupo de hospitais Rede D’Or aprovou a realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações do Centro de Imagem Diagnósticos Alliar.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:RDOR3) nesta segunda-feira (15). Confira o comunicado na íntegra.

O objetivo da OPA é adquirir a totalidade das 118.292.816 ações ordinárias da Alliar, a um preço equivalente a R$ 11,50 por papel – o que avaliaria o negócio em R$ 1,35 bilhão.

A efetivação da OPA estará condicionada à aquisição de, no mínimo, 17.743.923 ações de emissão da Alliar, correspondentes a 15% do seu capital social, bem como a outras condições.

O preço ofertado representa um prêmio de 21,8% em relação à cotação de fechamento das ações da Alliar no último pregão da B3 e de 12,6% em relação ao preço médio de fechamento ponderado por volume dos últimos 30 dias.

Nesse contexto, a Companhia enviou, também nessa data, uma carta à administração da Alliar, reproduzida integralmente ao final deste fato relevante, por meio da qual manifestou sua intenção de realizar a OPA e descreveu sua justificativa, seus termos e condições.

A Rede D’Or esclarece que o efetivo lançamento da OPA, com a publicação de seu edital, está sujeito à aprovação prévia pela Comissão de Valores Mobiliários, consistente na unificação, no âmbito da OPA, das modalidades de oferta voluntária simples e oferta voluntária para aquisição de controle, e pela B3, para a realização de leilão em seu sistema de negociação.

VISÃO DO MERCADO

XP Investimentos 

Para a XP, esta transação como um movimento muito interessante para a Rede D’Or, pois amplia seu portfólio de serviços oferecidos com uma sobreposição de operações entre as empresas em 7 Estados dos 12 Estados que a Rede D’Or opera atualmente. Além disso, aumentar sua exposição a diagnósticos ajuda a Rede D’Or a criar um ecossistema de saúde mais forte.

A oferta pública ainda está sujeita à aprovação da CVM. Em seguida, será publicado o edital da OPA estabelecendo os prazos da oferta. Após a publicação do edital da OPA o Conselho de Administração da Alliar terá 15 dias para apresentar sua opinião sobre a oferta aos seus acionistas, recomendando-lhes que aceitem ou não a oferta.

XP mantém recomendação de compra para Rede D’or com preço-alvo de R$ 88,00…

XP mantém recomendação neutra para Alliar com preço-alvo de R$ 10,00…

Rede DOr Sao Luiz ON (BOV:RDOR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Out 2021 até Nov 2021 Click aqui para mais gráficos Rede DOr Sao Luiz ON.
Rede DOr Sao Luiz ON (BOV:RDOR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Nov 2020 até Nov 2021 Click aqui para mais gráficos Rede DOr Sao Luiz ON.