3R Petroleum submete à CVM pedido de registro de oferta pública de distribuição de 1.600.000 debêntures simples
30 Agosto 2021 - 11:28AM
ADVFN News
A 3R Petroleum, submeteu à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o pedido de registro de oferta pública de
distribuição de 1.600.000 debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie com garantia real, e garantia adicional
fidejussória, em até 3 séries, da 1ª emissão da companhia.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:RRRP3) nesta
segunda-feira (30). Confira o comunicado na íntegra.
Serão ofertadas, inicialmente, no âmbito da oferta, com valor
nominal unitário das debêntures de R$ 1.000,00, perfazendo, na data
da Emissão, o valor de R$ 1.600.000.000,00.
A quantidade de debêntures inicialmente ofertada poderá ser
aumentada em até 20%, nas mesmas condições das debêntures
inicialmente ofertadas, sem a necessidade de novo pedido de
registro à CVM.
A totalidade dos recursos líquidos captados pela companhia por
meio da emissão das debêntures da primeira série serão utilizados,
até a liquidação integral das debêntures da primeira série, para o
pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas
relacionadas à implementação do projeto, desde que os gastos,
despesas ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo
igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da Oferta.
Os recursos captados por meio das Debêntures da Segunda Série e
das Debêntures da Terceira Série serão destinados ao pré-pagamento
da “2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos, da SPE 3R Petroleum (Pré-Pagamento
das Debêntures Macau).
Após a realização do Pré-Pagamento das Debêntures Macau, os
recursos remanescentes captados por meio das Debêntures da Segunda
Série e das Debêntures da Terceira Série serão destinados para
reforço de caixa e usos corporativos gerais da Companhia, inclusive
qualquer valor para pagamento dos ativos a serem adquiridos pela
Companhia e/ou Fiadoras (conforme definido na escritura de emissão
da Oferta).
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
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