Iguatemi: acionistas minoritários terão elevação do prêmio na incorporação pela controladora
01 Setembro 2021 - 9:40AM
ADVFN News
O comitê independente criado para analisar a proposta de
incorporação da Iguatemi pela sua controladora, a Jereissati
Participações, recomendou a elevação do prêmio a ser pago aos
acionistas minoritários. Ficou definido que o prêmio de 10%
inicialmente proposto subirá para 16,4%.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:IGTA3) nesta
quarta-feira (01).
Com isso, os conselhos de administração da Iguatemi e da
Jereissati (BOV:JPSA3) aprovaram a convocação de assembleia geral
de acionistas para o dia 1º de outubro. Os controladores de ambas
empresas vão se abster de votar, de forma que a operação será
submetida à aprovação exclusivamente pelos minoritários.
Em junho, a Iguatemi e a Jereissati Participações comunicaram a
intenção de fusão dos negócios. Em troca, foi sugerido um prêmio de
10% sobre a cotação média das ações nos 30 dias anteriores.
A justificativa para a fusão foi de ampliar a liquidez dos
papéis negociados na Bolsa e, principalmente, abrir caminho para
uma futura emissão de ações e captação de novos recursos junto a
investidores. O grupo aposta no crescimento por meio da aquisição
de ativos, como fatias adicionais de shoppings nas quais a Iguatemi
já está presente, bem como empreendimentos de concorrentes.
Analistas do setor de shoppings acreditam que a incorporação faz
sentido, mas só se o prêmio de 10% fosse aumentado. Isso porque o
grupo sairá do Novo Mercado – maior nível de governança corporativa
da Bolsa. O Novo Mercado não comporta empresas com ações ON e PN,
como prevê esta transação.
Se confirmada, nova empresa passará a se chamar Iguatemi S.A. e
terá papéis negociados na forma de certificados de depósito de
valores mobiliários (units). Cada unit será composta por uma ação
ordinária (ON) e duas preferenciais (PN). Até então, a Iguatemi
mantêm apenas papéis ON. Após a mudança, a nova Iguatemi S.A. será
listada no Nível 1 da B3, embora com direitos de governança
similares aos previstos no Novo Mercado.
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