A Suzano comunica que foi precificada a emissão e oferta de títulos de dívida para colocação no mercado internacional pela subsidiária integral Suzano Austria, no valor principal de US$ 500 milhões de dólares dos Estados Unidos da América com yield de 2,70% ao ano e cupom de 2,50% ao ano, a serem pagos semestralmente, nos dias 15 dos meses de março e setembro de cada ano, a partir de 15 de março de 2022 e com vencimento em 15 de setembro de 2028.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SUZB3) nesta quarta-feira (08).

 A liquidação da operação acima citada está prevista para 13 de setembro de 2021. As Notes possuem indicador de performance ambiental (KPI) associado a uma meta de redução no consumo de água até o final de 2026, e uma meta de aumento da representatividade de mulheres ocupando posição de liderança na Companhia até o final de 2025, evidenciando o comprometimento da Suzano com o uso cada vez mais eficiente dos recursos naturais em suas operações e diversidade & inclusão, em convergência à implementação de suas Metas de Longo Prazo divulgadas em fevereiro de 2020.

Assim, os novos títulos de dívida caracterizam-se como sustainability-linked bonds de acordo com os princípios promulgados pela International Capital Markets Association. Informações adicionais sobre o escopo de sustentabilidade associado aos novos títulos encontram-se no documento SustainabilityLinked Securities Framework disponível no website de Relações com Investidores da Companhia.

Cabe destacar que a Suzano, voluntariamente, obteve uma avaliação de parte independente pela ISS-ESG (Second Party Opinion) para os indicadores de performance ambiental (KPI) acima referidos. As Notes constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da Companhia.

A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com tal oferta para fins corporativos gerais e refinanciamento de dívidas.

SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
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