Suzano confirma a emissão de bonds sustentáveis com valor principal de US$ 500 milhões pela sua subsidiária Suzano Austria
09 Setembro 2021 - 8:17AM
ADVFN News
A Suzano comunica que foi precificada a emissão e
oferta de títulos de dívida para colocação no mercado internacional
pela subsidiária integral Suzano Austria, no valor principal de US$
500 milhões de dólares dos Estados Unidos da América com yield de
2,70% ao ano e cupom de 2,50% ao ano, a serem pagos semestralmente,
nos dias 15 dos meses de março e setembro de cada ano, a partir de
15 de março de 2022 e com vencimento em 15 de setembro de 2028.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SUZB3) nesta
quarta-feira (08).
A liquidação da operação acima citada está prevista para
13 de setembro de 2021. As Notes possuem indicador de performance
ambiental (KPI) associado a uma meta de redução no consumo de água
até o final de 2026, e uma meta de aumento da representatividade de
mulheres ocupando posição de liderança na Companhia até o final de
2025, evidenciando o comprometimento da Suzano com o uso cada vez
mais eficiente dos recursos naturais em suas operações e
diversidade & inclusão, em convergência à implementação de suas
Metas de Longo Prazo divulgadas em fevereiro de 2020.
Assim, os novos títulos de dívida caracterizam-se como
sustainability-linked bonds de acordo com os princípios promulgados
pela International Capital Markets Association. Informações
adicionais sobre o escopo de sustentabilidade associado aos novos
títulos encontram-se no documento SustainabilityLinked Securities
Framework disponível no website de Relações com Investidores da
Companhia.
Cabe destacar que a Suzano, voluntariamente, obteve uma
avaliação de parte independente pela ISS-ESG (Second Party Opinion)
para os indicadores de performance ambiental (KPI) acima referidos.
As Notes constituirão obrigações sênior e contarão com garantia
integral da Companhia.
A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com tal oferta
para fins corporativos gerais e refinanciamento de dívidas.
SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
