AES Brasil aprova a realização da oferta pública de distribuição primária
19 Setembro 2021 - 11:41PM
ADVFN News
O conselho de administração da AES Brasil aprovou a
realização da oferta pública de distribuição primária, e no âmbito
da eventual colocação das ações adicionais, de distribuição
secundária, com esforços restritos de colocação de ações
ordinárias.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AESB3) na
sexta-feira (17).
A oferta restrita consiste na distribuição pública primária
de 93 milhões de novas ações a serem emitidas pela companhia e
secundária de até 39.554.586 ações de titularidade do BNDES
Participações, exclusivamente no âmbito da eventual colocação das
ações adicionais, em ambos os casos, com esforços restritos de
colocação, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado.
Até a conclusão do bookbuilding, a oferta poderá ser acrescida
de um lote adicional que representa 42,53% do emitido
inicialmente.
O preço-alvo ainda será definido. Mas levando em conta o preço
do dia 17, que foi de R$ 13,60, a oferta pode levantar R$ 1,264
bilhões, sem o lote adicional ou R$ 1,802 bilhões, incluindo o lote
adicional.
“A companhia não receberá qualquer
recurso decorrente da oferta secundária, por se
tratar exclusivamente de ações de titularidade do acionista
vendedor. Portanto, os recursos provenientes da oferta secundária
serão integralmente destinados ao acionista vendedor”, explicou a
AES.
Informações FinanceNews e EuQueroInvestir
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