Ambipar lança oferta inicial de ações de seu negócio de gestão de resíduos
22 Setembro 2021 - 9:25AM
ADVFN News
A empresa de soluções ambientais Ambipar decidiu encarar a
aversão ao risco do mercado e lançou uma oferta inicial de ações
(IPO, pela sigla em inglês) de seu negócio de gestão de resíduos,
batizado de Enrivonmental ESG Participações. Para sustentar uma
estratégia agressiva de aquisições, característica que tem marcado
seu histórico desde a abertura de capital, a companhia tem intenção
de arrecadar mais R$ 3 bilhões na Bolsa – volume quase três vezes
superior ao do IPO da “empresa-mãe”, em 2020.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AMBP3) nesta
quarta-feira (22).
Na prática, o IPO do braço de gestão de resíduos significará a
“divisão” da empresa na Bolsa. Hoje, a Ambipar tem duas frentes de
negócios adicionais. Além da área de gestão do lixo, que agora
caminha para ser listada, ela possui o segmento de prevenção e
gerenciamento de acidentes ambientais – atuou, por exemplo, na
tragédia em Brumadinho (MG), depois do rompimento de uma barragem,
em janeiro de 2019.
Com a temática ESG (ambiental, social e de governança, na sigla
em inglês) em voga no mercado, a Ambipar tem estado na mira dos
gestores, o que se reflete no preço da ação da empresa na B3. Desde
a abertura de capital, há 13 meses, a ação dobrou de valor. “O
momento da companhia a fez manter a opção (de crescimento) pelo
caminho da abertura de capital da Environment, mesmo em meio à
condição atual do mercado”, disse o analista da Ativa Investimentos
Ilan Arbetman.
Se a oferta for mesmo levada a cabo, a empresa chegará avaliada
na B3 com um valor entre R$ 6,3 bilhões e R$ 8,4 bilhões, e a
Ambipar seguirá como controladora, com um pouco mais de 50% do
capital. Como base de comparação, a Ambipar, que hoje agrega o
negócio que vai ganhar vida própria na Bolsa com o IPO, vale R$ 6,4
bilhões.
O segmento de meio ambiente da Ambipar tem como um dos focos de
atuação a economia circular, ajudando seus clientes a gerar valor
de seu próprio lixo. No caso da indústria de bebidas, a Ambipar
trabalha, por exemplo, na produção de álcool ecológico a partir de
bebidas que contêm açúcar. Fora isso, consegue transformar as
garrafas pet e tampinhas em máscaras de proteção N95 ou em
matéria-prima para novas garrafas.
Apetite
Em sua estratégia de aquisições, a empresa mirou sua
internacionalização. Comprou, por exemplo, a Disal, com forte
atuação na América Latina, atendendo sobretudo a mineradoras de
cobre. Em outra aquisição recente, da Biofílica, atacou um mercado
de forte crescimento, o de crédito de carbono. Ontem, anunciou mais
uma aquisição, da Lehane Environmental, com presença na Europa.
No prospecto de sua oferta, a empresa coloca sua estratégia de
aquisições como um pilar importante na jornada de seu crescimento.
“Acreditamos que parte do nosso resultado se deve a diversas
aquisições de empresas estratégicas focadas em soluções ambientais,
o que foi intensificado ao longo do exercício de 2021, seja no
Brasil, seja na América Latina”, aponta.
A empresa, contudo, não passou ilesa à tensão no mercado
acionário. A volatilidade fez com que a Ambipar ajustasse para
baixo o tamanho, mas sem perder a segurança de que conseguirá levar
a oferta adiante.
A estreia da empresa na B3, agora “solo”, está agendada para 11
de outubro. São coordenadores da oferta o Bradesco BBI, como líder,
ao lado do Santander e UBS BB.
Ambipar (AMBP3): lucro líquido de R$ 41,3 milhões no
2T21, alta de 241,3%
A Ambipar registrou um lucro
líquido de R$ 41,3 milhões no segundo trimestre de
2021, um crescimento de 241,3% versus igual período de 2020 e
28,0% comparado ao primeiro trimestre de 2021. A margem líquida
atingiu 11,9%.
ebtida – lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização – foi de R$ 97,2 milhões
no 2° trimestre, expansão de 108,1% em um ano, e margem Ebitda de
27,3%.
A receita líquida registrou R$ 165,9
milhões entre abril a junho, aumentos de 40% e 119%,
respectivamente.
Informações Broadcast
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024