Gol precifica colocação de notes sênior garantidas no valor total de US$150 milhões
24 Setembro 2021 - 10:10AM
ADVFN News
A Gol precificou uma colocação de notes sênior garantidas no
valor total de US$150 milhões, com juros remuneratórios de 8,000%
ao ano e vencimento em 2026, como parte de uma emissão adicional e
consolidada com as notes sênior garantidas da GOL Finance emitidas
em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor total
de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões, respectivamente, com juros
remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento em 2026.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta
quinta-feira (23).
O preço de emissão das Notes Adicionais é 100,750%,
representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%. A
Moody’s atribuiu um rating de B2 às Notes. Os compradores das Notes
Adicionais deverão pagar os juros acumulados de 30 de junho de 2021
(inclusive) até a data da entrega das Notes Adicionais (exclusive),
as quais esperamos que sejam entregues até 28 de setembro de
2021.
As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser
liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e
serão garantidas por alienações fiduciárias sobre substancialmente
toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas,
nomes de domínios, e as peças de reposição (spare parts) de
aeronaves localizadas no Brasil.
As garantias reais das Notes, em conjunto com outras garantias
que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL,
estão disponíveis para servirem como garantia real em outras
emissões de dívida garantida (senior secured debt) ou de dívida
garantida conversível (senior secured exchangeable debt) da GOL, no
âmbito do programa de emissão de dívida garantida da GOL, o qual é
destinado para complementar as emissões de bonds não garantidos da
GOL e trazer mais eficiência e diversidade à estrutura de capital
da GOL.
A GOL utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes
Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo
aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024