Infracommerce adquire Synapcom por R$ 1,207 bilhão
27 Setembro 2021 - 10:35AM
ADVFN News
A Infracommerce informou a compra de 100% da Synapcom, que é
especializada no desenvolvimento e operacionalização de projetos
para e-commerce. O valor da operação é de R$ 1,207 bilhão, sendo
parte do pagamento em dinheiro e parte em ações.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:IFCM3) nesta
segunda-feira (27). Confira o comunicado na íntegra.
Com esta aquisição, a Infracommerce conclui o plano estratégico
de uso do capital apresentado no IPO, realizado há 4 meses, ao
implementar aquisições estratégicas para complementar seu
ecossistema digital white label de soluções de e-commerce para
marcas e indústrias globais, no Brasil e na América Latina.
Esse plano estratégico tem como objetivo colocar a Infracommerce
em posição de relevância no mercado, fortalecendo os pilares de
tecnologia, plataforma, dados, logística e serviços financeiros,
além de trazer mais escala às suas operações, reduzindo os custos
variáveis, diluindo custos fixos e proporcionando aos seus clientes
um alto nível de serviço e uma melhor experiência.
A proposta de valor de Customer Experience as a Service da
Infracommerce, de simplificar a complexidade do ecommerce com
escala, trouxe diversos frutos nos últimos meses, comprovados pelo
recorde em atração e retenção de clientes, como reportado no
release de resultados do 2T21 da Companhia.
No primeiro semestre de 2021, o GMV da Infracommerce cresceu 35%
em relação ao mesmo período de 2020, com um aumento de 39% na
receita líquida e de 11% no Ebitda, mesmo com uma base de
comparação extremamente forte no ano passado em função das severas
restrições causadas pela pandemia de COVID-19, que direcionaram as
vendas quase que exclusivamente aos canais digitais.
Com a aquisição da Synapcom, a Infracommerce se encontra com uma
receita anual líquida recorrente de R$ 710 milhões, cerca de 3x a
receita total apurada no ano de 2020. Este valor de referência se
baseia no patamar de receita dos clientes atuais da Companhia, com
base no último trimestre, e ainda não incorpora os novos clientes
fechados recentemente e que estão em fase pré-operacional.
O foco da Infracommerce agora segue na execução com capturas de
sinergias operacionais, cross sell para aumentar a penetração de
suas soluções, e a ampliação da base de clientes, para continuar
entregando o forte ritmo de crescimento orgânico que a
Infracommerce sempre apresentou.
Além disso, a Companhia inicia um novo ciclo de investimentos a
fim de aprimorar as soluções tecnológicas e continuar o
enriquecimento do extenso data lake de dados transacionais, com
foco em alavancar sua posição de destaque no segmento de
abastecimento B2B, que tem se demonstrado ainda mais promissor.
O valor da aquisição da totalidade das ações da Synapcom será de
aproximadamente R$ 773 milhões em caixa, com uma parcela à vista e
o remanescente em até 12 meses, além da emissão de até 27 milhões
de ações da Infracommerce, representativas de aproximadamente 10%
do capital social da Infracommerce na presente data em bases
totalmente diluídas.
O valor total, considerando o preço atual da ação da
Infracommerce, resulta em um múltiplo de 4,36x a receita líquida
recorrente anualizada da Synapcom, cujo crescimento orgânico entre
2018 e 2020 foi de 109% ao ano.
A Synapcom reúne as especialidades necessárias para a jornada de
digitalização completa: do planejamento à gestão de canais de
E-commerce; operação da plataforma à integração do ecossistema
digital; incluindo melhores práticas logísticas e marketing
digital.
Atualmente, a Synapcom possui mais de 1.200 colaboradores e
movimenta mais de 15 milhões de itens em sua operação. Essa
incorporação traz um time de executivos e profissionais admirados
pelo mercado e altamente capacitados para a Companhia, que se
unirão ao time atual da Infracommerce, fortalecendo a atuação da
Companhia no segmento de soluções para digitalização de marcas e
indústrias.
O fechamento da transação está sujeito à implementação de
determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de operação,
dentre as quais a aprovação pela assembleia geral de acionistas da
Infracommerce.
Infracommerce Caxaas ON (BOV:IFCM3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Infracommerce Caxaas ON (BOV:IFCM3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024