Eenrgisa aprova 15ª emissão de debêntures simples, em até quatro séries, no valor de até R$ 1,330 bilhão
30 Setembro 2021 - 3:00PM
ADVFN News
O Conselho de Administração da Energisa aprovou a 15ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em até quatro séries, no valor de até R$ 1,330
bilhão. Os títulos serão objeto de distribuição pública, com
esforços restritos de colocação e prazos de vencimento de 10, 15, 5
e 7 anos respectivamente da primeira, segunda, terceira e quarta
séries.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENGI11) nesta
quinta-feira (30).
Serão 1,330 milhões de debêntures, com valor de R$ 1 mil cada,
sendo que necessariamente 330.000 deverão ser alocadas na primeira
série e/ou na segunda série e necessariamente 1 milhão deverão ser
alocadas na terceira série e/ou na quarta série.
A companhia destaca que as debêntures da primeira e segunda
séries poderão não ser emitidas, caso a demanda seja inferior a R$
50 milhões.
Os papéis terão atualização monetária pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e remuneração pelo maior valor
entre Tesouro IPCA Juros Semestrais 2030 mais 0,65% ao ano ou 5,13%
no caso da primeira série.
Para a segunda série, será usado o maior valor entre o Tesouro
IPCA Juros Semestrais 2035 mais 0,70% ao ano ou 5,20% ao ano.
A terceira série terá remuneração de 100% da taxa DI mais 1,64%
ao ano e, por fim, da quarta série, será 100% da taxa DI mais 1,80%
ao ano. Os pagamentos de todas as séries serão semestrais.
Os recursos captados na emissão da primeira e segunda séries
serão destinados ao financiamento futuro dos projetos de
investimento em infraestrutura de distribuição e a transmissão de
energia elétrica e serão transferidos para as geradoras controladas
da Energisa na Paraíba, Sergipe, Rondônia e Tocantins e na
transmissora do Amazonas.
Já a totalidade dos recursos da terceira e quarta série serão
destinados à gestão ordinária dos negócios da companhia.
A emissão se enquadra das regras de projetos de infraestrutura
considerados prioritários.
Informações Broadcast
ENERGISA (BOV:ENGI11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
ENERGISA (BOV:ENGI11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
