Oncoclínicas anuncia aquisição da Unity por R$ 558 milhões
01 Outubro 2021 - 1:19AM
ADVFN News
A Oncoclínicas assinou memorando de entendimentos vinculante
para a aquisição da Unity, grupo de clínicas oncológicas no Brasil.
O valor acordado é de R$ 558 milhões pagos em dinheiro e 45.765.246
ações.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ONCO3) nesta
quinta-feira (30).
“Caso concluída, a operação permitirá o incremento da presença
do Grupo Oncoclínicas no Distrito Federal e nos Estados de São
Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, além de
marcar o ingresso da companhia na região Norte do Brasil (Estado do
Amazonas)”, afirma a empresa em fato relevante. Segundo o grupo, a
compra também permitirá a expansão da companhia para o interior do
estado de São Paulo.
Considerando a conclusão da operação, o Ebitda ajustado da
Oncoclínicas estimado para os 12 meses seguintes ao fechamento,
após a incorporação das sinergias estimadas, será de
aproximadamente R$ 145 milhões.
A Unity é um importante grupo de clínicas oncológicas no Brasil,
com 24 unidades em 5 estados e no Distrito Federal, sendo
referência em qualidade assistencial e de seu corpo clínico em
todas as localidades em que está presente.
A Operação reafirma o compromisso do Grupo Oncoclínicas com a
geração de valor para seus acionistas, levando o que há de mais
moderno no tratamento integrado ao paciente oncológico. Com a
implementação da Operação, a Companhia terá um aumento expressivo
na capacidade de atendimento aos seus pacientes, mediante a
integração de aproximadamente 350 novos profissionais médicos ao
corpo clínico da Companhia.
Considerando a conclusão da Operação, o EBITDA ajustado da
Companhia estimado para os 12 meses seguintes ao fechamento da
Operação, após a incorporação das sinergias estimadas, será de
aproximadamente R$ 145 milhões.
A consumação da Operação está sujeita à verificação de condições
usuais para este tipo de operação, dentre as quais destacam-se a
aprovação da Operação pela assembleia geral da Companhia; a
aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE; e a celebração dos documentos definitivos da
Operação.
VISÃO DO MERCADO
Citi
A Oncoclínicas fez um movimento transformacional ao comprar a
Unity por R$ 1,3 bilhão, diz o Citi. O analista Leandro Bastos diz
que a operação deve consolidar a empresa na liderança do segmento
de oncologia, o que traz diversas vantagens competitivos.
O banco americano nota que a Oncoclínicas poderá ter maior poder
de barganha com fornecedores e operadoras de planos de saúde, pois
a aquisição aumenta sua presença geográfica e também a base de
pacientes oncológicos.
“Importante notar que a Unity era um dos últimos grandes ativos
do setor ainda disponível para venda, não só trazendo alto valor
estratégico para a Oncoclínicas, mas corroborando a execução do seu
M&A”, fala o analista.
Citi tem recomendação de compra com preço-alvo em R$ 26,00…
Oncoclinicas Brasil Serv... ON (BOV:ONCO3)
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