Banco PAN assina acordo para incorporação da totalidade das ações de emissão da Mosaico
04 Outubro 2021 - 02:16PM
ADVFN News
O Banco PAN assinou acordo para incorporação da totalidade
das ações de emissão da Mosaico, empresa nativa digital que reúne
as marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro, e que é detentora da maior
plataforma de conteúdo e originação de vendas para o e-commerce do
Brasil.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BPAN4) nesta
segunda-feira (04).
A operação será efetivada mediante a incorporação das ações
de emissão da Mosaico (BOV:MOSI3) pelo PAN, com emissão de
101.276.624 novas ações preferenciais, nominativas, escriturais e
sem valor nominal do PAN a serem entregues aos acionistas da
Mosaico, em uma relação de troca de 0,8x.
Desta forma, o capital social da Mosaico passará a ser
integralmente detido pelo PAN e os atuais acionistas da Mosaico
passarão a deter 7,8% do capital social do PAN.
Também no âmbito da incorporação de ações da Mosaico, os
acionistas da Mosaico receberão 21.099.296 bônus de subscrição de
emissão do PAN, sendo que cada bônus dará direito a 0,166667 Ação
BPAN4.
A condição para o exercício dos Bônus de Subscrição é que, a
partir desta data e em até 30 meses do fechamento da Operação, o
preço de negociação das Ações BPAN4 no encerramento de 3 pregões
consecutivos da B3 tenha se mantido em valor superior a R$ 24,00. A
relação de troca foi livremente negociada entre as administrações
da Mosaico e do PAN, enquanto partes independentes.
No âmbito da Operação, os acionistas fundadores da Mosaico e o
acionista controlador Banco Pan assumiram o compromisso de votar de
forma a dar cumprimento ao Acordo de Associação.
Os acionistas fundadores da Mosaico se tornarão executivos não
estatutários do PAN, sendo que um deles será membro do conselho de
administração e outro presidente do comitê de e-commerce, com
remunerações compatíveis com aquelas dos demais executivos e
administradores do PAN.
Os acionistas fundadores da Mosaico estarão sujeitos a lock-up
de suas ações que se encerrará dentro de um prazo de 18 a 30 meses
a contar do fechamento da Operação, e obrigação de
não-concorrência, a qual não está sujeita a qualquer tipo de
remuneração.
O fechamento da Operação está condicionado ao cumprimento de
condições suspensivas usuais de mercado, incluindo a obtenção, pela
Mosaico e pelo PAN, das aprovações das respectivas Assembleias
Gerais, bem como as aprovações do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE e do Banco Central do Brasil – BACEN.
A Operação ensejará direito de recesso aos acionistas do PAN,
cujos detalhes, incluindo o valor de reembolso, serão oportunamente
comunicados ao mercado. Como resultado do exposto acima, o PAN cria
a maior e mais completa plataforma de banking e consumo do
Brasil.
Esse ecossistema, impulsionado por tecnologia, viabiliza uma
proposta de valor única, envolvendo a escolha e aquisição dos
melhores produtos, com cashback sobre o melhor preço e nas melhores
condições de crédito e pagamento, seja para os mais de 12,4 milhões
de clientes do PAN (base Junho/21), seja para os mais de 22 milhões
de usuários mensais das plataformas da Mosaico.
O PAN manterá o mercado e seus acionistas informados sobre os
desdobramentos e atualizações da Operação.
BANCO PAN PN (BOV:BPAN4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
BANCO PAN PN (BOV:BPAN4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024