Ambipar: Environmental ESG pretende movimentar cerca de R$ 3 bilhões com IPO
07 Outubro 2021 - 03:17PM
ADVFN News
A Environmental ESG, subsidiária
da Ambipar (BOV:AMBP3), chega na Bolsa de
Valores (B3) com uma oferta inicial (IPO) que pretende movimentar
cerca de R$ 3 bilhões, além de impulsionar as aquisições da
companhia.
A chegada na B3 está marcada para dia 11 de outubro, com o
ticker “EESG3”. Além disso, os ativos terão uma média de preço
entre R$ 15,50 e R$ 20,50. Dessa forma, após a estreia do IPO,
cerca de 43% do capital social da empresa estará em circulação no
mercado.
Detalhes da Oferta Pública Inicial
O aporte mínimo para investidores de varejo que pretendem entrar
no IPO da Environmental ESG é de R$ 3 mil, já o máximo é
de R$ 1 milhão. A precificação dos ativos acontece no dia 7 de
outubro.
Além disso, com a oferta pública, a empresa pretende destinar os
recursos adquiridos para compras no Brasil e exterior, assim como
otimizar a estrutura de capital, incluindo reforço de giro em
25%.
Vale lembrar que o IPO distribuirá 100% de ativos primários,
cerca de 168.400.000 ações ordinárias. Ainda assim, a operação
poderá ter um acréscimo de 15%, cerca de 25.260.000 papéis. Em
suma, a oferta vai ter na coordenação os bancos: Bradesco BBI
(Líder), Santander Brasil (SANB11) e UBS BB.
Sobre a empresa
A Environmental ESG é uma subsidiária da Ambipar que oferece
soluções ambientais de gestão de resíduos. Além disso, a companhia
tem uma plataforma com o objetivo de valorizar resíduos
industriais, pós-consumo, coprocessamento, reciclagem, manufatura
reversa e etc.
Em junho, a companhia já tinha cerca de 6 mil funcionários, com
presença em todos os cantos do Brasil, Chile, Peru e Paraguai.
Assim como, contava com aproximadamente 108 contratos ativos de
gerenciamento total de resíduos. Dentre eles, 75 no Brasil e os
outros 33 espalhados pela América Latina.
A empresa tem um perfil de clientes que inclui empresas dos
setores de infraestrutura, fertilização, mineração, papel e
celulose, açúcar e etanol.
Em suma, em 2020, a Environmental ESG teve uma receita
operacional líquida de R$ 337,328 milhões. Uma evolução
considerável quando comparada com os R$ 258,546 milhões registrados
em 2019. Dessa forma, seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) foi de R$ 91,976 milhões em 2020, ante
aos R$ 71,784 milhões um ano antes.
Informações Acionista
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Ambipar Participacoes e ... ON (BOV:AMBP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024