Multiplan conclui emissão de R$ 450 milhões em debêntures com prazo de 7 anos
22 Outubro 2021 - 10:18AM
ADVFN News
A Multiplan comunicou que foi liquidada a 10ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da
espécie quirografária, com valor global total de R$ 450.000.000,00,
por meio da distribuição pública com esforços restritos de
colocação.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MULT3) nesta
quinta-feira (21).
A emissão, com data de 15 de outubro de 2021 e rating “AAA(bra)”
pela Fitch Ratings, tem prazo de 7 anos e será amortizada em 3
parcelas anuais e sucessivas, ao final do quinto, sexto e do sétimo
ano contados da data de emissão.
Durante o processo de coleta de intenções de investimento a
demanda pelas Debêntures de R$ 2,1 bilhões (aproximadamente 4,7x o
valor total da Emissão) contribuiu para a redução da taxa teto
inicial de 100% do CDI + 1,45% ao ano para a taxa final de 100% do
CDI + 1,30% ao ano, sendo a emissão alocada a 20 investidores.
A Oferta teve como coordenadores os bancos Itaú BBA, Bradesco
BBI, BTG Pactual e Safra.
A Multiplan pretende divulgar os resultados do 3T21 no dia 27
de outubro.
MULTIPLAN ON (BOV:MULT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
MULTIPLAN ON (BOV:MULT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024