A Multiplan comunicou que foi liquidada a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com valor global total de R$ 450.000.000,00, por meio da distribuição pública com esforços restritos de colocação.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MULT3) nesta quinta-feira (21).

A emissão, com data de 15 de outubro de 2021 e rating “AAA(bra)” pela Fitch Ratings, tem prazo de 7 anos e será amortizada em 3 parcelas anuais e sucessivas, ao final do quinto, sexto e do sétimo ano contados da data de emissão.

Durante o processo de coleta de intenções de investimento a demanda pelas Debêntures de R$ 2,1 bilhões (aproximadamente 4,7x o valor total da Emissão) contribuiu para a redução da taxa teto inicial de 100% do CDI + 1,45% ao ano para a taxa final de 100% do CDI + 1,30% ao ano, sendo a emissão alocada a 20 investidores.

A Oferta teve como coordenadores os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual e Safra.

A Multiplan pretende divulgar os resultados do 3T21 no dia 27 de outubro.

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