Alpargats recebe proposta para venda da participação da Osklen por R$ 400 milhões
03 Novembro 2021 - 8:05AM
ADVFN News
A Alpargatas recebeu proposta do grupo Dass para a venda da
participação de 60% que a companhia detém Osklen.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ALPA4) na
segunda-feira (01).
O valor total da proposta poderá chegar a R$ 400 milhões para
100% do Enterprise Value da Osklen, representando um múltiplo
EV/EBITDA LTM de 16,4x.
A Proposta é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a
ser paga em 3 parcelas, e uma parte variável no valor de até R$ 100
milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante
os exercícios de 2022 e 2023.
O pagamento será feito em até 4 anos do recebimento da proposta,
com a devida correção monetária, na proporção da participação da
companhia.
A conclusão desta operação está condicionada à negociação
satisfatória para as partes envolvidas dos termos dos contratos
definitivos e outras condições usuais para operações dessa
natureza, incluindo a realização de auditoria.
A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o
planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento
orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond
core, e também no crescimento inorgânico da companhia, por meio de
novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais.
A Alpargatas conta com assessoria financeira exclusiva da One
Partners na operação.
ALPARGATAS PN (BOV:ALPA4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
ALPARGATAS PN (BOV:ALPA4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024