Gerdau recompra US$ 389 milhões em bonds com vencimento em 2023, 2024 e 2027
06 Dezembro 2021 - 1:47PM
ADVFN News
A Gerdau divulgou hoje o resultado da oferta de recompra à vista
de até US$ 500 milhões de títulos de dívida em circulação no
mercado internacional.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GGBR3) (BOV:GGBR4)
nesta segunda-feira (06).
A companhia informou a recompra total de R$ 389,238 milhões.
A empresa informou que serão pagos US$ 1,024 mil para os bonds
com vencimento em 2003; US$ 1,073 mil para os papéis com vencimento
em 2024 e US$ 1,071 mil para os títulos de 2027. Os bonds com
vencimento em 2023 têm juros de 4,750%; os de 2024 de 5,893% e os
de 2027 de 4,875%.
A Companhia fornecerá no dia 7 de dezembro de 2021 (Final
Settlement Date) recursos para a liquidação financeira da recompra
dos Bonds devidamente ofertados e aceitos.
Na data de liquidação da etapa final da oferta de recompra
(Final Settlement Date), os titulares elegíveis dos Bonds
validamente incluídos na etapa final da Oferta de Recompra e
aceitos para recompra pelos Ofertantes farão jus ao recebimento do
valor de recompra dos Bonds (Tender Offer Consideration), calculado
conforme previsto na Offer to Purchase.
Adicionalmente, tais titulares elegíveis dos Bonds validamente
incluídos na etapa final da Oferta de Recompra e aceitos para
recompra pelos Ofertantes farão jus ao recebimento de juros
remuneratórios capitalizados e não pagos até data de liquidação da
etapa final da Oferta de Recompra (Final Settlement Date),
exclusive.
A Companhia e os ofertantes anteriormente aceitaram e
cancelaram, na data de encerramento da etapa inicial da Oferta de
Recompra (Early Settlement Date), os Bonds com os seguintes valores
de principal U.S.$ 89.726.000 em Bonds 2023; U.S.$ 152.717.000 em
Bonds 2024; e U.S.$ 146.795.000 em Bonds 2027.
O pagamento dos Bonds foi entregue na data de encerramento da
etapa inicial da Oferta de Recompra, em 22 de novembro de 2021
(Early Settlement Date).
GERDAU ON (BOV:GGBR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
GERDAU ON (BOV:GGBR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024