Petz anunciou a compra de 100% da Holding Petix por R$ 70 milhões
26 Janeiro 2022 - 9:16AM
ADVFN News
A Petz anunciou a compra de 100% da Holding Petix e,
indiretamente, da totalidade das ações das suas subsidiárias Petix
Company LLC e Petix Indústria, Comércio, Importação e Exportação de
Produtos Gerais para Animais Domésticos. A empresa, dona da marca
de tapetes higiênicos SuperSecão, foi avaliada em R$ 70 milhões
(Enterprise Value).
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PETZ3) nesta
quarta-feira (26).
A operação prevê a incorporação, pela companhia, de ações
representativas de 51,00% das ações de emissão da Holding Petix,
que corresponderá ao valor de R$ 35 milhões; e a aquisição de ações
representativas de 49,00% das ações de emissão da Holding Petix,
mediante o pagamento na data de fechamento de R$ 24.860.935,00.
Segundo a empresa, na data de efetivação da Incorporação de
Ações, os acionistas da Petix receberão 1.650.450 novas ações
ordinárias de emissão da Petz. Para definição do preço de emissão
das ações foi considerada a média ponderada pelo volume de
negociação das ações nos 120 pregões imediatamente anteriores a 26
de janeiro de 2022, data de assinatura do Contrato de Compra e
Venda.
Caso a Holding Petix atinja determinadas métricas de desempenho,
a Petz poderá pagar, como preço adicional, aos atuais acionistas da
Holding Petix, até R$ 10.000.000,00 divididos em três parcelas
relativas ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e
2025.
Petix
Fundada em 2007 por Rogério Haddad e Luiz Fernando Reis
Lourenço, a Petix se tornou líder de vendas na categoria de tapetes
higiênico. Com uma tecnologia exclusiva, proprietária e
eco-friendly, a Petix, especialmente por meio da marca SuperSecão,
é referência em alta performance (absorção), com uma proposta de
valor única e um posicionamento premium.
Em 2021, o faturamento bruto estimado da Petix foi de R$ 135
milhões, representando um CAGR de cerca de 29% no período
compreendido entre 2019 e 2021 As marcas core SuperSecão (Brasil) e
WizSmart (EUA) representam mais de 70% das vendas totais da Petix,
enquanto as demais marcas com presença no mercado local (FLOP –
marca de entrada para tapetes higiênicos, BabyPads – fraldas para
cães, SuperPremium – marca ultra premium de tapetes e Silipetix –
areia para gatos) representam cerca de 30%.
“Através de uma unidade industrial localizada em Monte Mor, no
estado São Paulo, a Petix opera a única fábrica do mundo que
integra o processo de produção de tapetes higiênicos com o
reprocessamento (despolpadora) de fraldas humanas não utilizadas
para obtenção de sua principal matéria prima, o gel absorvente”,
informa. Segundo a Petz, com essa tecnologia, a Petix é capaz de
reprocessar mais de 600 milhões de fraldas humanas não utilizadas
por ano que seriam descartadas.
A Petz destaca que com um modelo B2B com distribuição já
estabelecida no Brasil, a Petix possui clientes que incluem as
principais redes do canal pet especializado, além de mais de 8 mil
pequenos pet shops e 4 redes de varejistas alimentares no Brasil.
Além disso, a Petix possui presença internacional, com destaque
para a operação no mercado norte-americano, onde atua através da
marca WizSmart. “Com presença na Amazon e em mais de 2.400 pontos
de venda, a Petix pretende continuar ganhando relevância no canal
especializado Pet e também no segmento de superstores”,
destaca.
Administração
os acionistas da Holding Petix, Rogério José Jovino Haddad, Luiz
Fernando Reis Lourenço e Hans Krister Holm, continuarão a atuar
como gestores da Petix. A Petz informa que os acionistas se
comprometem a não negociar suas ações da Petz por prazo
contratualmente definidos: liberação do montante equivalente a 33%
das novas ações no terceiro, quarto e quinto aniversário da data de
fechamento, respectivamente.
A incorporação de ações dependerá de aprovações societárias
pertinentes e, a consumação está condicionada à verificação de
determinadas condições suspensivas usuais a esse tipo de operação,
incluindo a sua aprovação pelo Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, composto pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Economia (SAE).
Visto que as ações da Companhia são dotadas de liquidez e
dispersão no mercado, a aprovação da Incorporação de Ações pela
assembleia geral da Petz não conferirá direito de retirada aos
acionistas eventualmente dissidentes da deliberação.
Informações Broadcast
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